风神轮胎2013年年度报告摘要 - 综合新闻

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风神轮胎2013年年度报告摘要
文章来源:轮胎商业网发布日期:(2014-04-29) 大中小

2013年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　二、主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　三、管理层讨论与分析

　　2013年，世界经济延续低速增长态势，我国轮胎行业整体仍处于需求不足、产能结构性过剩、产品同质化严重、行业竞争日趋"白热化"局面。面对复杂局面和严峻形势，公司董事会坚持科学发展观，深入贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，在"三个满意"（客户满意、股东满意、员工满意）引领下，紧紧围绕"聚焦产品、关爱产品"公司年度工作主题，指导经理班子并团结带领全体员工，构建"两型"企业，推进"两化"融合，深入推进以"6+3"为核心的具有风神特色的精益化管理模式（APW），广泛开展以世界级制造/持续改进（AWCM/CI）为主线、以季度专业擂台赛为载体的创先争优活动，努力提升发展的质量和效益，公司保持了持续健康稳定发展，实现营业收入85.38亿元，利润总额3.75亿元，净利润3.13亿元，利税创历史新高。

　　——从财务指标表现看，运营质量有所提升

　　1.社会贡献进一步增加。全年上缴税收3.90亿元、同比增长25.3%，纳税总额继续位居焦作市生产型企业第一位；实现净利润3.13亿元，同比增长13.9%。

　　2.出口创汇再创历史新高。全年出口创汇5.7亿美元，创历史新高，继续位居河南省生产型企业第一位。

　　3.主要产品全钢载重子午胎（TBR）产销均创历史新高。TBR产量、销量，同比分别增长12%、8%，创历史新高。

　　——加快转型升级，构建"两型"企业，推进绿色发展，得到联合国层面的认可

　　1.作为国内轮胎行业首家也是目前唯一一家国家级"两型"企业试点单位，公司在国家工信部和石化联合会共同主办的国家级"两型"企业创建现场经验交流会上交流了"推进绿色制造、构建两型企业"的创新经验、做法，并得到了广泛认可。

　　2.在2013年11月召开的联合国第三届绿色工业大会上，公司作为工业企业绿色发展的倡导者和先行者，代表中国工业企业介绍绿色发展典型经验（中国仅有2家工业企业参会发言），得到了联合国层面的认可。

　　3.公司被中国石油和化学工业联合会评定为"2012年度石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者企业"，被河南省环保厅评定为"河南省清洁生产实施优秀单位"。

　　——加快"两化"融合，推进智能制造，打造智慧工厂

　　1."智能轮胎全价值链管理"项目获得国家工信部立项支持。

　　2.公司被省工信厅评定为"河南省"十二五"制造业信息化科技工程数字化企业培育单位"；500万套高性能乘用子午胎MES系统项目被评定为"全国石油和化工行业"两化融合"优秀项目"。

　　——打造世界品质，国际品牌，企业影响力和品牌影响力进一步提升

　　1.公司荣获中国工业领域最高大奖--"中国工业大奖"提名奖。

　　2.在法国巴黎发布的2013（第19届）"中国100最有价值品牌"中，我国轮胎行业仅风神轮胎入围；同时，"风神"品牌连续十年入围"中国500最具价值品牌"，品牌价值达87.52亿元。

　　3.郑欧班列"风神号"专列于2013年11月23日在郑州成功开行（首次以企业命名），得到了中央电视台、新华每日电讯、河南电视台等重要官方媒体的普遍关注和重点报道。

　　4.公司与中央电视台CCTV-5合作，成为世界A级汽车拉力赛--中国首届越野汽车拉力赛（CGR）的战略合作伙伴，这是中国轮胎自主品牌第一次成为世界A级汽车拉力赛的官方指定轮胎合作伙伴，CCTV-5、中国日报、凤凰网、汽车之家等媒体纷纷予以了大量专题报道。

　　5.公司"实施六西格玛管理的实践经验"项目被评为"全国工业企业质量标杆"、"中国石油和化学工业质量标杆"、"河南省质量标杆"。公司被中国质量协会评为国内轮胎行业首家且是目前唯一一家"全国质量管理创新基地"。

　　(一) 主营业务分析

　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：元币种:人民币

　　2、收入

　　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　　报告期内，受轮胎市场竞争激烈及大宗原辅材料价格下行双重影响，产品销售价格下降，公司销售收入略有下降。

　　(2) 订单分析

　　报告期内，公司努力打造世界品质，国际品牌，继续加大市场开发力度，进一步拓展销售渠道，载重子午胎产销量均创历史新高，乘用车轮胎销量实现快速增长；全年出口创汇5.7亿美元，创历史新高，继续位居河南省生产型企业第一位。

　　(3) 主要销售客户的情况

　　(4) 其他

　　原因说明:

　　a投资收益本期发生额较上期下降46.65%，主要是因为光大银行本期分红减少所致。

　　b营业外收入本期发生额较上期下降62.94%，主要是因为上期收回担保损失及本期政府补助减少所致。

　　c营业外支出本期发生额较上期下降58.89%，主要是因为本期固定资产清理损失减少所致。

　　3、成本

　　(1) 主要供应商情况

　　4、研发支出

　　(1) 研发支出情况表

　　单位：元

　　5、现金流

　　经营活动产生的现金流量净额同比-55.30 %，主要是销售结算方式变化所致。

　　投资活动产生的现金流量净额同比-38.98%，主要是本期项目投资支出减少所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额同比-75.41%，主要是本期偿还债务减少所致。

　　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　　1、主营业务分行业、分产品情况

　　单位:元币种:人民币

　　2、主营业务分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　(三) 资产、负债情况分析

　　1、资产负债情况分析表

　　单位:元

　　原因说明：

　　a应收票据：客户使用票据结算增加

　　b预付款项：预付设备款调整其他非流动资产所致

　　c其他应收款：临时借款增加

　　d存货：期末产成品库存增加

　　e固定资产：500万套及技改技措项目转固所致

　　f在建工程：500万套及技改技措项目转固所致

　　g长期待摊费用：本期半钢胎模具采购增加

　　h其他非流动资产：预付设备款调整所致

　　i短期借款：长期借款减少增加短期

　　j应付票据：增加票据支付所致

　　k预收款项：增加客户预收货款

　　l应交税费：增值税留抵增加及预交税款所致

　　m一年内到期的非流动负债：长期借款本期到期金额少

　　n长期借款：上期转入一年内到期所致

　　o递延所得税负债：本期股票公允价值降低

　　(四) 核心竞争力分析

　　1、品牌

　　公司是世界轮胎20强，中国最大的全钢载重子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业，国家高新技术企业，中国轮胎出口基地，中国轮胎行业首家获得出口免验资格的企业，海关保税工厂，国家海关总署AA类企业（中国海关最高信用等级），中国企业社会责任100强，首届中国上市公司环境责任百佳企业；公司是全国轮胎行业第一家实行国内外统一环保标准，实现子午胎系列产品绿色制造的企业。公司荣获中国工业领域最高大奖--"中国工业大奖"提名奖。郑欧班列"风神号"专列于2013年11月23日在郑州成功开行（首次以企业命名），得到了中央电视台、新华每日电讯、河南电视台等重要官方媒体的普遍关注和重点报道。公司与中央电视台CCTV-5合作，成为世界A级汽车拉力赛--中国首届越野汽车拉力赛（CGR）的战略合作伙伴，这是中国轮胎自主品牌第一次成为世界A级汽车拉力赛的官方指定轮胎合作伙伴，CCTV-5、中国日报、凤凰网、汽车之家等媒体纷纷予以了大量专题报道。

　　风神品牌价值不断增值，在法国巴黎发布的2013（第19届）"中国100最有价值品牌"中，我国轮胎行业仅风神轮胎入，"风神"品牌连续10年被世界品牌实验室评为中国500最具价值品牌，品牌价值达87.52亿元；

　　2、管理

　　公司是全国石油和化工行业两化融合优秀企业，河南省首批"信息化和工业化融合示范企业"。在行业率先被中国质量协会、六西格玛管理推进工作委员会评定为"2011年度全国六西格玛管理推进先进企业"。公司建立了领先的品质保证体制，从产品研发、设计、设备、采购、制造、物流直到销售、市场企划的各个环节，均严格遵循制定的品质保证标准。公司对原材料实施变差管理和"三同"管理，保证原材料质量稳定和提高，同时在主要工序推进SPC统计技术应用，提高产品的质量均一性。公司"实施六西格玛管理的实践经验"项目被评为"全国工业企业质量标杆"、"中国石油和化学工业质量标杆"、"河南省质量标杆"。公司被中国质量协会评为国内轮胎行业首家"全国质量管理创新基地"。

　　3、技术

　　公司拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，主持、参与国家标准制定27项，有50多个规格品种产品填补过国内空白。公司有9个全钢载重子午胎产品通过美国环保署（EPA）SMARTWAY认证，是通过美国SMARTWAY认证产品数量较多的中国轮胎企业。公司全年申报专利48项，目前共拥有专利170项。

　　(五) 投资状况分析

　　1、对外股权投资总体分析

　　注1：2012年12月5日，公司控股子公司中橡国际贸易有限公司第一次临时股东会决议同意注销中橡国际贸易有限公司，2013年5月10日清算完毕并办妥了工商注销登记手续。

　　2012年3月30日召开的董事会五届二次会议决议通过，注销全资子公司焦作三和利众动力有限公司，由本公司通过吸收合并方式将其全部资产及人员、债权、债务整体并入本公司。2013年12月5日吸收合并完成并办妥了工商注销登记手续。

　　注2：2013年2月4日，公司通过二级市场出售厦工股份100,000股。

　　(1) 证券投资情况

　　2008年5月19日，公司根据河北宝硕股份有限公司破产管理人关于划转股票的通知及《河北宝硕股份有限公司执行重整计划清偿债务清册》，按照债权比例获配宝硕股份股东让渡的流通股股票，作为担保损失的补偿。2008年5月15日，宝硕股份破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将594,952.00股股票划转至本公司提供的证券账户内。本报告期末，公司对可供出售金融资产按公允价值计量，所持*ST宝硕股票市值为2,183,473.84元。

　　2001年9月10日，公司出资1,950.00万元认购中国光大银行股份有限公司股份1,000万股，2002年4月30日, 中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本，本公司持股数量增加至1,100万股。2010年8月18日，中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易。本报告期末，公司所持股权市值为29,260,000.00元。2013年6月，公司收到光大银行现金股利638,000.00元。

　　2012年12月27日，公司以10,675,201.68元成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发A股1,662,804股。2013年2月4日，公司通过二级市场出售厦工股份100,000股。本报告期末，公司所持股权市值为6,204,331.88元。2013年7月，公司收到厦工股份现金股利78,140.20元。

　　(2) 买卖其他上市公司股份的情况

　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额64,382.41元。

　　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　　(1) 委托理财情况

　　本年度公司无委托理财事项。

　　(2) 委托贷款情况

　　本年度公司无委托贷款事项。

　　3、主要子公司、参股公司分析

　　2013年5月10日，公司控股子公司中橡国际贸易有限公司中橡国际公司工商注销登记手续已办理完毕（详见www.sse.com.cn，600469公告编号2013-012）。

　　2013年12月5日，公司全资子公司焦作三和利众动力有限公司工商注销登记手续已办理完毕（详见www.sse.com.cn，600469公告编号2013-024）。

　　公司子公司的注销对本公司的生产经营未产生重大影响。

　　4、非募集资金项目情况

　　单位:元币种:人民币

　　四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一) 行业竞争格局和发展趋势

　　2014年我们面临的形势依然错综复杂。全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈，外需难以根本好转。国内经济企稳回升的基础仍有待进一步夯实，经济的内生动力仍需进一步加强。轮胎行业运行整体如其他主要实体经济一样，步入了"微增长"时代，增长速度放缓，轮胎行业竞争依然会十分激烈。

　　(二) 公司发展战略

　　全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和全国"两会"精神，按照中央、省市经济工作会议要求，紧紧围绕在"三个满意"引领下"推变革、破瓶颈、促发展"的公司年度工作主题，力争在并购重组、对外合作方面有所突破，构建"两型"企业，推进"两化"融合，实施精准管理，着力打造细分市场上的竞争力，谋划好投资少、见效快的填平补齐项目，不断提升发展的质量和效益。

　　(三) 经营计划

　　2014年计划销售收入目标90亿元。公司将以变革的思维、思想和意识统揽公司全局工作，树立精准管理的理念，努力完成既定工作目标。

　　(四) 可能面对的风险

　　1、原材料价格波动风险

　　我国是全球最大的天然橡胶进口国，天然橡胶的对外依存度已达到近80%。天然橡胶占公司产品制造成本的45%左右，天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。此外，合成橡胶、钢帘线等原材料的价格波动也将对公司生产成本及经营业绩产生一定影响。公司将重点做好价格变动大的天然橡胶的行情判断，采取不均衡采购方式，力争实现在低价时加量采购，对其它原材料，公司将继续加大原材料采购的招标力度，努力降低采购成本。

　　2、市场竞争风险

　　目前国内轮胎行业产能过剩、产业集中度低、产品同质化现象明显，国际轮胎巨头抢滩中国，市场竞争将更趋激烈。面对激烈市场竞争，公司将以打造细分市场上的竞争力为营销总战略，加快调整内部组织构架和流程，提高订单的计划预测能力、获取能力和高效交付能力，建设较竞争对手有明显优势的研发平台，实施以"世界品质国际品牌龙腾行动"为主题的三年质量提升计划，打造APW2.0升级版，硬实力、软实力同步提升，快速抢占市场、赢得市场, 参加在全球富有盛名的沃尔沃环球帆船赛、世界A级汽车拉力赛-中国第二届越野汽车拉力赛（CGR）等，促进风神品牌在全球范围内的传播,提升风神品牌的美誉度。

　　五、涉及财务报告的相关事项

　　（一）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　公司于2013 年度发现以下前期会计差错更正事项，并已按照《企业会计准则》及相关规定对前期会计差错进行了更正，并对2012 年度及以前年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。

　　1、前期会计差错更正原因

　　1.1公司三包返利存在跨期结算现象，致使公司主营业务收入、销售费用确认不符合《企业会计准则》的有关规定。

　　1.2 公司2012年度部分收入的确认未符合《企业会计准则》收入确认的条件。

　　2、具体会计处理

　　2.1 2012年度以前会计差错追溯调整

　　公司对三包返利存在的跨期结算差错追溯重述到2012年度以前。

　　2.1.1 调整2012年度前返利，冲减主营业务收入30,152,716.00元，相应冲减营业税金及附加615,115.41元；

　　2.1.2 调整2012年度前少确认销售费用9,800,298.00元；

　　2.1.3 上述调整导致冲减应收账款减值损失1,352,369.27元，冲减所得税费用5,697,829.40元。