据海关统计,今年前2个月我国累计出口新的充气橡胶轮胎(以下简称“轮胎”)6758万条,较去年同期(下同)增加8.5%;价值139.1亿人民币,增长2.8%;出口平均价格为每条205.8元,下跌5.2%。
一、今年前2个月我国轮胎出口的主要特点
(一)2月份出口规模迅速回落,出口均价止跌回升。2013年10月份以来我国轮胎出口持续回升,今年1月份攀升到4453万条,刷新历史纪录;但2月份受春节假期影响,出口大幅下降至2306万条,同比减少10.9%,环比减少48.2%,月度出口规模创2011年3月份以来的新低。与此同时,出口均价触底反弹,结束了自去年4月以来连续10个月同比下跌趋势,当月为每条225.4元,同比上涨3.9%,环比上涨15.3%
(二)近7成以加工贸易方式出口,一般贸易表现低迷。今年前2个月,我国以加工贸易方式出口轮胎4664万条,增加9.6%,占同期我国轮胎出口总量的69%。同期,以一般贸易方式出口1890万条,增加1.7%,占28%。
(三)外商投资企业出口居首位。今年前2个月,我国外商投资企业出口轮胎3058万条,增加8.6%,占同期我国轮胎出口总量的45.3%。同期,民营企业出口2923万条,增加11.1%,占43.2%。此外,国有企业出口777.3万条,减少0.5%,占11.5%。
(四)主要出口至美国和欧盟。今年前2个月,我国对美国出口轮胎1350万条,增加19.2%;对欧盟出口1342万条,增加13.1%;上述2大市场出口合计占同期我国轮胎出口总量的39.8%。同期,对东盟出口432.8万条,减少9.1%;对墨西哥出口328.8万条,增加15.7%。
(五)山东为第一大出口省份。今年前2个月,山东出口轮胎2756万条,增加16.3%,占同期我国轮胎出口总量的40.8%。同期,浙江出口755.5万条,增加10.4%,占11.2%;江苏出口642.1万条,增加5.1%,占9.5%;天津出口622.7万条,减少24.9%,占9.2%。
二、今年前2个月我国轮胎出口量保持增加的主要原因
国际汽车市场回暖拉动轮胎需求的增长。随着欧美经济逐步回暖,汽车需求明显提升。2月份,美国制造业采购经理人指数(PMI)53.2,扭转了连续两个月的下滑局面。[1]欧元区PMI指数53.2,是欧元区工业活动连续第8个月扩张。[2]穆迪投资者服务公司在行业展望报告中预测2014年美国小型汽车的需求增长4%[3];美国橡胶制造商协会最新表示,预计2014年仅美国国内轿车替换轮胎的需求量就有望增加200万套。[4]欧洲车市的回升迹象更为明显:1月,欧盟乘用车注册量达93.6万辆,同比增长5.5%,这是欧洲车市连续第5个月同比增长,并且大部分国家和车企均较去年同期提升;[5]思迈汽车信息咨询公司专家表示,2014年出于车型新旧更替,欧盟将会迎来硬性需求;该公司预计,2014年欧盟汽车销售量将增长2.6%。[6]国际汽车销售市场的复苏拉动了轮胎需求的回升。
三、当前值得关注的问题
(一)第三方壁垒值得警惕。我国轮胎行业的蓬勃发展给各国轮胎行业带来了较大压力,这也导致了我国企业在海外出口中屡遭调查,特别是近年来日益兴起的第三方测试,成为阻碍我国轮胎出口的隐形壁垒。第三方测试有别于开发人员或用户进行的测试,其目的是为了保证测试工作的客观性。然而本应中立、客观的第三方机构却始终难以避免利益的捆绑。2014年2月11日,欧洲最大的汽车行业联盟“全德汽车俱乐部”(ADAC)发表新闻公报,就该协会在其举办的“2014年德国最受欢迎汽车”评选中存在暗箱操作行为向公众致歉。该机构另一项对中国轮胎测试造假的丑闻也浮出水面。在2010年冬ADAC和德国商品检测基金会共同进行的测试中,中国几个轮胎品牌均“遭遇滑铁卢”。在28个冬用轮胎品牌的检测中,成绩最差的3个全部来自中国。一位前米其林轮胎公司高管透露,ADAC故意让中国轮胎“测试不及格”,以便把廉价的“中国制造”拒之门外。[7]当年在ADAC的测试结果公布后,中国轮胎在德国的销售出现了大幅下降。
(二)“绿色轮胎”标准出台推动国内轮胎产业升级。当前欧盟、日本、韩国、美国、巴西等国家均已实行或正酝酿实行轮胎标签法规。而调查显示,我国轿车胎滚动阻力多为F、G级,大部分可达到欧盟第一阶段的最低要求,但有相当比例没能达到欧盟第二阶段的最低要求。[8]为应对国际轮胎标签法规,实现中国轮胎工业绿色升级,中国橡胶工业协会于2012年启动了绿色轮胎产业化进程。绿色轮胎因滚动阻力低、耐磨性能好,故汽车油耗和尾气排放大为降低,在北美、欧洲和澳洲等市场上,绿色、节能、环保、耐用的轮胎已越来越受到汽车厂商和车主的欢迎。今年2月24日,中国橡胶工业协会发布了备受国内外轮胎行业关注的《绿色轮胎技术规范》(以下简称《规范》),并于3月1日开始试行[9]。该规范为我国首部绿色轮胎行业自律标准,对于绿色轮胎的产品性能、原材料的使用提出了要求,对于清洁生产和污染物排放也提出了要求。“行业健康发展必需标准先行”,《规范》的制定为轮胎生产制定了科学量化的标准,对于我国轮胎产品质量提高和产业转型升级有着重要的意义。
山东:
据青岛海关统计,今年前2个月山东口岸出口轮胎2861万条,比去年同期(下同)增加17.3%;价值75.2亿元人民币,增长5.7%;出口平均价格为262.9元/条,下跌9.9%。
厦门:
广东:
一、今年前2个月广东省轮胎出口的主要特点
(一)2月份轮胎出口保持增长态势,平均价格继续下探。2月份出口轮胎255.8万条,同比增加8.5%,受春节因素影响环比减少25.3%;出口平均价格为每条86.5元,同比下跌10.2%,环比下跌2.7%。
(二)以加工贸易出口为主,一般贸易出口增长较快。今年前2个月,广东省以加工贸易出口轮胎473.4万条,增加15.1%,占同期广东省轮胎出口总量的79.1%;以一般贸易出口120.2万条,增加17.5%,占20.1%。
(三)美国、欧盟、非洲和拉丁美洲为前4大出口市场。今年前2个月,广东省对美国出口轮胎197.3万条,增加22.3%,对欧盟出口112.9万条,减少1.2%,对非洲和拉丁美洲分别出口88.6万条和86.6万条,分别增加12%和16.9%,对上述四者出口量合计占同期广东省轮胎出口总量的81.2%。
(四)外商投资企业为出口主力,民营企业出口快速增长。今年前2个月,广东省外商投资企业出口轮胎400.2万条,增加19.4%,占66.9%;国有企业出口104万条,减少7%,占17.4%;民营企业出口93.9万条,大幅增加33.9%,占15.7%。
二、今年前2个月广东省轮胎出口量增价跌的原因
(一)受全球经济形势好转以及欧美车市复苏、特保案到期等因素刺激,海外轮胎需求提振。作为广东轮胎出口主要市场,2013年美国汽车行业销量增长7.6%至1560万辆,实现了汽车销售三年连增,更是创下2007年以来汽车销量新高。另据欧洲汽车制造业协会(ACEA)发布数据显示,2014年1月欧盟乘用车新车注册量增长5.5%。此外,由于2012年9月针对中国半钢胎的“特保案”到期,伴随着2013年下半年销售网络的恢复,中国半钢胎出口开始好转。
(二)天然橡胶等大宗原材料采购价格的下跌,造成轮胎出口价格继续下探。天然橡胶占轮胎成本的40%左右,而从去年10月份开始,上海期货交易所天然橡胶价格处于快速下行通道,截至目前累计跌幅达19%,至15500元/吨左右。天然橡胶等原材料采购价格的下降,是造成今年前2个月轮胎出口价格继续下跌10%的主要原因。
三、当前值得关注的市场风险因素及建议
(一)广东轮胎出口价格持续下跌,面临国外实施反倾销的风险增大。自2009年美国实施“轮胎特保案”以来,先后有阿根廷、巴西等国对中国轮胎进行反倾销调查并征收反倾销税。今年1月6日,美国作出日落复审裁定,继续对中国非公路用轮胎征收反倾销和反补贴税,为广东轮胎出口再次敲响了警钟。
(二)欧盟轮胎标签法已经实施,大部分国内产品没能达到标签法第二阶段的最低要求。2012年11月1日正式开始实施的欧盟轮胎标签法案对轮胎质量提出了更高的要求。根据此法案,新轮胎必须标识并满足滚动阻力、湿滑性、噪音等性能指标,分2012年、2015年、2018年三个阶段实施。目前,国内大部分半钢轮胎可以满足欧盟第一阶段标准,30%全钢轮满足;而大部分半钢轮胎、70%的全钢轮胎达不到2015年即将实施的欧盟第二阶段标准。
(三)天然橡胶价格逼近成本价,轮胎行业面临利润缩水。得益于天然橡胶价格的持续下降,2013年中国轮胎行业整体盈利情况进一步好转。但目前橡胶价格已经接近成本价,继续下降的空间有限。因此轮胎行业利润率将可能下降至4%的水平,部分采用落后生产技术的中小型企业将面临生存压力。