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市场渠道
2014中国轮胎出口情况分析
文章来源:轮胎商业网     发布日期:(2014-04-09)          

  据海关统计,今年前2个月我国累计出口新的充气橡胶轮胎(以下简称“轮胎”)6758万条,较去年同期(下同)增加8.5%;价值139.1亿人民币,增长2.8%;出口平均价格为每条205.8元,下跌5.2%。
  
  一、今年前2个月我国轮胎出口的主要特点
  
  (一)2月份出口规模迅速回落,出口均价止跌回升。2013年10月份以来我国轮胎出口持续回升,今年1月份攀升到4453万条,刷新历史纪录;但2月份受春节假期影响,出口大幅下降至2306万条,同比减少10.9%,环比减少48.2%,月度出口规模创2011年3月份以来的新低。与此同时,出口均价触底反弹,结束了自去年4月以来连续10个月同比下跌趋势,当月为每条225.4元,同比上涨3.9%,环比上涨15.3%
  
  (二)近7成以加工贸易方式出口,一般贸易表现低迷。今年前2个月,我国以加工贸易方式出口轮胎4664万条,增加9.6%,占同期我国轮胎出口总量的69%。同期,以一般贸易方式出口1890万条,增加1.7%,占28%。
  
  (三)外商投资企业出口居首位。今年前2个月,我国外商投资企业出口轮胎3058万条,增加8.6%,占同期我国轮胎出口总量的45.3%。同期,民营企业出口2923万条,增加11.1%,占43.2%。此外,国有企业出口777.3万条,减少0.5%,占11.5%。
  
  (四)主要出口至美国和欧盟。今年前2个月,我国对美国出口轮胎1350万条,增加19.2%;对欧盟出口1342万条,增加13.1%;上述2大市场出口合计占同期我国轮胎出口总量的39.8%。同期,对东盟出口432.8万条,减少9.1%;对墨西哥出口328.8万条,增加15.7%。
  
  (五)山东为第一大出口省份。今年前2个月,山东出口轮胎2756万条,增加16.3%,占同期我国轮胎出口总量的40.8%。同期,浙江出口755.5万条,增加10.4%,占11.2%;江苏出口642.1万条,增加5.1%,占9.5%;天津出口622.7万条,减少24.9%,占9.2%。
  
  二、今年前2个月我国轮胎出口量保持增加的主要原因

  国际汽车市场回暖拉动轮胎需求的增长。随着欧美经济逐步回暖,汽车需求明显提升。2月份,美国制造业采购经理人指数(PMI)53.2,扭转了连续两个月的下滑局面。[1]欧元区PMI指数53.2,是欧元区工业活动连续第8个月扩张。[2]穆迪投资者服务公司在行业展望报告中预测2014年美国小型汽车的需求增长4%[3];美国橡胶制造商协会最新表示,预计2014年仅美国国内轿车替换轮胎的需求量就有望增加200万套。[4]欧洲车市的回升迹象更为明显:1月,欧盟乘用车注册量达93.6万辆,同比增长5.5%,这是欧洲车市连续第5个月同比增长,并且大部分国家和车企均较去年同期提升;[5]思迈汽车信息咨询公司专家表示,2014年出于车型新旧更替,欧盟将会迎来硬性需求;该公司预计,2014年欧盟汽车销售量将增长2.6%。[6]国际汽车销售市场的复苏拉动了轮胎需求的回升。
  
  三、当前值得关注的问题
  
  (一)第三方壁垒值得警惕。我国轮胎行业的蓬勃发展给各国轮胎行业带来了较大压力,这也导致了我国企业在海外出口中屡遭调查,特别是近年来日益兴起的第三方测试,成为阻碍我国轮胎出口的隐形壁垒。第三方测试有别于开发人员或用户进行的测试,其目的是为了保证测试工作的客观性。然而本应中立、客观的第三方机构却始终难以避免利益的捆绑。2014年2月11日,欧洲最大的汽车行业联盟“全德汽车俱乐部”(ADAC)发表新闻公报,就该协会在其举办的“2014年德国最受欢迎汽车”评选中存在暗箱操作行为向公众致歉。该机构另一项对中国轮胎测试造假的丑闻也浮出水面。在2010年冬ADAC和德国商品检测基金会共同进行的测试中,中国几个轮胎品牌均“遭遇滑铁卢”。在28个冬用轮胎品牌的检测中,成绩最差的3个全部来自中国。一位前米其林轮胎公司高管透露,ADAC故意让中国轮胎“测试不及格”,以便把廉价的“中国制造”拒之门外。[7]当年在ADAC的测试结果公布后,中国轮胎在德国的销售出现了大幅下降。
  
  (二)“绿色轮胎”标准出台推动国内轮胎产业升级。当前欧盟、日本、韩国、美国、巴西等国家均已实行或正酝酿实行轮胎标签法规。而调查显示,我国轿车胎滚动阻力多为F、G级,大部分可达到欧盟第一阶段的最低要求,但有相当比例没能达到欧盟第二阶段的最低要求。[8]为应对国际轮胎标签法规,实现中国轮胎工业绿色升级,中国橡胶工业协会于2012年启动了绿色轮胎产业化进程。绿色轮胎因滚动阻力低、耐磨性能好,故汽车油耗和尾气排放大为降低,在北美、欧洲和澳洲等市场上,绿色、节能、环保、耐用的轮胎已越来越受到汽车厂商和车主的欢迎。今年2月24日,中国橡胶工业协会发布了备受国内外轮胎行业关注的《绿色轮胎技术规范》(以下简称《规范》),并于3月1日开始试行[9]。该规范为我国首部绿色轮胎行业自律标准,对于绿色轮胎的产品性能、原材料的使用提出了要求,对于清洁生产和污染物排放也提出了要求。“行业健康发展必需标准先行”,《规范》的制定为轮胎生产制定了科学量化的标准,对于我国轮胎产品质量提高和产业转型升级有着重要的意义。

山东:

 据青岛海关统计,今年前2个月山东口岸出口轮胎2861万条,比去年同期(下同)增加17.3%;价值75.2亿元人民币,增长5.7%;出口平均价格为262.9元/条,下跌9.9%。

  
  一、今年前2个月山东口岸轮胎出口的主要特点
  
  (一)2月份出口量环比明显回落,出口均价止跌反弹。今年年初山东口岸轮胎出口延续了2013年的强劲增势,1月份出口1947万条,创历史新高,2月份受春节假期影响,出口量有所回落,当月出口914.2万条,同比减少6.4%,环比减少53%。山东口岸轮胎出口均价在2月份结束了此前连续5个月的环比下跌,2月当月出口均价283.1元/条,同比下跌1.6%,环比上涨11.7%(下图)。
  
  (二)加工贸易出口占比接近8成。今年前2个月,山东口岸以加工贸易方式出口轮胎2269万条,增加17.6%,占同期山东口岸轮胎出口总量(下同)的79.3%;以一般贸易方式出口549.9万条,增加19.2%。
  
  (三)民营企业出口为主。今年前2个月,山东口岸民营企业出口轮胎1969万条,增加15.9%,占出口总量的68.8%;外商投资企业和国有企业分别出口626万条和266.6万条,分别增加15.2%和35.5%。
  
  (四)美国、欧盟和东盟列出口市场前三位。今年前2个月,山东口岸对美国出口轮胎539.9万条,增加22.5%;对欧盟出口526.1万条,增加24%,对东盟、尼日利亚、巴西和墨西哥分别出口197.2万条、181.3万条、170.8万条和125.4万条,分别减少10.7%、增加10.3%、22%和57.1%。对上述市场出口合计占出口总量的60.8%。
  
  二、今年前2个月山东口岸轮胎出口量增价跌的主要原因
  
  (一)轮胎行业竞争力整体提升,推动出口量平稳增长。2013年我国轮胎销量、出口量、利润等指标均保持两位数增长,创3年来最好水平。业内预计2014年中国轮胎产量在5.1亿条左右,增长4.1%;其中子午胎产量4.57亿条,增长5.1%,子午化率达到90%。在我国汽车产销量2013年突破2000万辆大关的背景下,轮胎行业的总体景气程度不断提高,部分规模化程度较高的企业已经能够适应国内外市场变化,开始按照国际标准研发经济、安全、环保的绿色轮胎,行业总体竞争力的提高,为新一年山东口岸轮胎出口的良好开局打下了坚实的基础。虽然2月份受春节因素影响,出口量有所下滑,但业内依然普遍对2014年轮胎市场前景表示乐观。
  
  (二)外部市场环境改善,对美、欧出口增长强劲。2013年美国经济的企稳和汽车工业的明显复苏,使得轮胎需求显著增加,而美国橡胶制造商协会(RMA)近日发布的数据表明,2013年美国乘用胎的产量为1.19亿条,比上年减少3.4%,同时美国轮胎进口量增长12.8%,为我国轮胎企业进军美国市场提供了相当大的市场空间。据美国橡胶制造商协会最新表示,综合包括失业率下降、房地产业好转、汽车销量增加、汽车驾驶里程增加等利好因素,2014年仅轿车替换轮胎的需求量就有望增加200万套。同时欧洲经济正逐渐摆脱欧债危机影响,根据市场调查机构麦盖提(Markit)公布的数据显示Markit研究报告显示,欧元区2月份综合PMI指数升至53.3,为2011年6月份来最高值。今年1月份欧盟汽车销量增幅达到5.5%[6],已经连续第五个月保持增长,轮胎需求也开始从此前的低位反弹。美国和欧盟是山东口岸最主要的轮胎出口市场,前2个月对这两个市场的出口增速分别达到22.5%和24%,对出口增长的拉动作用十分明显。
  
  (三)天然橡胶价格回落压低轮胎出口价格。受天然橡胶产量增长、发达国家以及新兴经济体增长乏力等因素影响,全球天然橡胶供应过剩问题不断加剧,据天然橡胶生产国协会(ANRPC)统计,天然橡胶价格在去年12月至今年2月期间大幅回落。去年12月份,马来西亚标准胶(轮胎等级)价格为231.76美元,今年1月下滑6.9%至215.72美元,而2月份再度下跌10.5%至192.98美元。泰国标准胶在去年12月份时报每100公斤233.04美元,今年1月份下挫了7.3%至216.58美元;2月份再度大幅下跌10.5%至192.83美元。去年12月,曼谷3号烟片胶报每100公斤256.95美元,今年1月份下跌8.6%至234.85美元,2月份再度下滑8%至215.95美元。橡胶价格走低大幅降低轮胎成本,轮胎价格也出现下跌,2011年5月至今年2月,全钢轮胎价格下跌22%,半钢轮胎价格下跌15%,轮胎行业价格水平的总体下降必然会带动轮胎出口价格相应走低。
  
  三、当前值得关注的问题
  
  (一)贸易摩擦频现对我国轮胎出口形成挑战。目前我国轮胎对外需依存度已高达40%左右,且轮胎企业大多依靠低价优势竞争,低端产品为主,最终导致我国轮胎出口所引发的贸易摩擦越来越多。2013年3月,埃及对华卡客车轮胎发起反倾销复审调查;4月,印度宣布对从中国进口的斜交胎征收反倾销税;6月,哥伦比亚决定对对原产于我国径向轮胎征收反倾销税;8月,国内多家轮胎企业被日本东洋橡胶工业株式会社指控侵犯其专利;巴西决定将对我国产汽车轮胎征收为期五年的反倾销税。此外,美国、巴西、泰国、哥伦比亚、墨西哥等国也已先后对我国轮胎产品发起反倾销等调查。欧盟自2012年11月1日起实施轮胎标签法,日本和韩国也在筹备标签法。绿色、环保已经成为世界轮胎的发展趋势,国内轮胎厂家需要加大投入行轮胎生产技术的升级,势必导致企业生产成本大幅度增加,从而使我国轮胎产品的价格竞争力下降,这对于依靠价格取胜的中国轮胎产品来说将是一场严峻的考验。
  
  (二)结构性产能过剩矛盾突出,市场竞争亟待规范。当前,我国已经成为全世界最大的轮胎生产国、消费国和出口国,轮胎产量占全世界轮胎总产量的1/3以上。2013年国内新增全钢胎产量1500万条以上、半钢胎产量1亿条。2014年预计我国轮胎产量有望继续保持两位数增长,其中半钢胎增长幅度估计达到12%左右,全钢胎增长幅度在10%左右。目前国内轮胎产能增速已经远远超出汽车产能增速,使得我国轮胎结构性产能过剩问题愈加突出,当前在国内生产的轿车子午胎和轻型货车子午胎中,65%是中低端产品。这些产品技术性能低、附加值低、同质化严重,市场竞争异常激烈,市场竞争亟待规范。今年两会上已经有代表建议国家制定严格的技术标准,尽快出台轮胎行业准入制度,推动我国从轮胎制造大国走向轮胎制造强国。
 

厦门:

 据海关统计,今年1-2月,厦门关区出口新的充气橡胶轮胎(以下简称“轮胎”)412.8万条, 比去年同期(下同)增加1.2%;价值2.8亿元人民币,下降11.2%;出口平均价格为每条68.4元,下跌12.3%。
  
  一、出口主要特点
  
  (一)月度出口量相对平稳,平均出口价格震荡下跌。2013年以来,大多数月份,厦门关区轮胎出口量保持在200万条以上。2月份当月出口199.6万条,同比增加19.3%,环比减少6.4%。轮胎出口平均价格在2013年7月份出现一个短暂的高点,之后震荡下跌。2月份当月出口平均价格为57.8元/条,同比下跌31%,环比下跌26.3%
  
  (二)逾九成为加工贸易出口。1-2月,厦门关区以加工贸易方式出口轮胎407.7万条,增加1.3%,占同期厦门关区轮胎出口总量的(下同)98.8%;此外,一般贸易方式出口3万条,减少11.2%;海关特殊监管区域出口2万条,增加5.1%。
  
  (三)外商投资企业是出口绝对主力。1-2月,厦门关区外商投资企业出口轮胎411.2万条,增加1.5%,占99.6%;民营企业出口1.1万条,减少45.2%;国有企业出口0.5万条,减少15.3%。
  
  (四)欧盟、日本和美国为主要出口市场。1-2月,厦门关区对欧盟出口轮胎159.4万条,增加28.3%;对日本出口51.4万条,减少8.9%;对美国出口47.5万条,减少9.1%;三者合计占厦门关区轮胎出口总量的62.6%。
  
  二、当前值得关注的问题
  
  (一)需求不“冷”,出口形势有望好转。今年1月欧洲汽车市场略有复苏态势。据盖世汽车网最新统计,今年1月意大利新车注册量为11.8万辆,同比增长3.24%;德国新车注册量为20.6万辆,同比增长7%。欧洲车市的回暖,将带动我国输欧轮胎的增加。今年1月15日,美国国际贸易委员会(ITC)发布公告,对橡胶树脂337调查案(337-TA-849)作出终裁,裁定部分肯定且部分驳回行政法官对该案的初步裁决,并终止对该案的337调查。该裁定一定程度上有利于我对美国轮胎出口的增加。随着美国经济复苏,轮胎需求增加明显。据美国橡胶制造商协会最新表示,预计2014年仅轿车替换轮胎的需求量有望增加200万套。这些都有利于我轮胎出口形势好转。
  
  (二)行业结构性过剩愈加明显。2013年我国轮胎投资出现小“井喷”,初步统计我国新增全钢胎年生产能力1500万条、半钢胎生产能力1亿条。2014年投资热情依旧不减,仅山东临沂附近就有10多个轮胎项目,规模都较大。山东以外的轮胎投资也如火如荼,几乎每一个老轮胎厂都有扩产或新上项目计划。到今年年底,我国全钢胎总产能将达到1.65亿条,半钢胎年产能达到6亿条以上,比去年增长12%。我国轮胎行业结构性过剩将更加明显。随之而来的,全年轮胎行业开工率将进一步走低,估计将从去年80%左右降低至75%左右或者更低,将迈入严重过剩的产业之列。轮胎行业结构性过剩突出表现在:一是产品结构过剩,新增产能主要集中于技术门槛较低的中低端全钢子午胎,产品及制造过程同质化严重,原创技术少,缺乏核心竞争力;二是地域结构过剩,主要产能集中于山东省,仅广饶县就集中了全国25%的产能。当前轮胎企业大多为低端产品产能过剩的中小企业,面对国际国内市场对轮胎产品质量和技术要求的提高以及日益增多的技术壁垒,轮胎产品国际竞争更趋激烈,国内轮胎企业亟待加快产业升级步伐。
  
  (三)贸易摩擦和技术壁垒仍然存在。2013年3月,埃及对华卡客车轮胎发起反倾销复审调查;4月,印度宣布对从中国进口的斜交胎征收反倾销税;6月,哥伦比亚决定对对原产于我国径向轮胎征收反倾销税;8月,国内多家轮胎企业被日本东洋橡胶工业株式会社指控侵犯其专利;巴西决定将对我国产汽车轮胎征收为期五年的反倾销税。此外,美国、巴西、泰国、哥伦比亚、墨西哥等国也已先后对我国轮胎产品发起反倾销等调查。欧盟自2012年11月1日起实施轮胎标签法,日本和韩国也在筹备标签法。欧盟轮胎标签法,表面上看是一个标签问题,其实质涉及轮胎的安全、环保、能耗等指标数据,对我国出口轮胎的生产技术、检验标准、检测手段等提出了更高要求,尤其是在检测设备设施手段方面,欧盟轮胎标签法规的颁布实施,直接提高输欧轮胎测试成本,间接提高轮胎的生产成本,加大企业经营压力。
 

广东:

 据海关统计,2014年前2个月,广东轮胎出口轮胎598.2万条,比去年同期(下同)增加15.6%;价值5.3亿元,增长4%;出口平均价格为每条87.9元,下跌10%。

一、今年前2个月广东省轮胎出口的主要特点

(一)2月份轮胎出口保持增长态势,平均价格继续下探。2月份出口轮胎255.8万条,同比增加8.5%,受春节因素影响环比减少25.3%;出口平均价格为每条86.5元,同比下跌10.2%,环比下跌2.7%。

(二)以加工贸易出口为主,一般贸易出口增长较快。今年前2个月,广东省以加工贸易出口轮胎473.4万条,增加15.1%,占同期广东省轮胎出口总量的79.1%;以一般贸易出口120.2万条,增加17.5%,占20.1%。

(三)美国、欧盟、非洲和拉丁美洲为前4大出口市场。今年前2个月,广东省对美国出口轮胎197.3万条,增加22.3%,对欧盟出口112.9万条,减少1.2%,对非洲和拉丁美洲分别出口88.6万条和86.6万条,分别增加12%和16.9%,对上述四者出口量合计占同期广东省轮胎出口总量的81.2%。

(四)外商投资企业为出口主力,民营企业出口快速增长。今年前2个月,广东省外商投资企业出口轮胎400.2万条,增加19.4%,占66.9%;国有企业出口104万条,减少7%,占17.4%;民营企业出口93.9万条,大幅增加33.9%,占15.7%。

二、今年前2个月广东省轮胎出口量增价跌的原因

(一)受全球经济形势好转以及欧美车市复苏、特保案到期等因素刺激,海外轮胎需求提振。作为广东轮胎出口主要市场,2013年美国汽车行业销量增长7.6%至1560万辆,实现了汽车销售三年连增,更是创下2007年以来汽车销量新高。另据欧洲汽车制造业协会(ACEA)发布数据显示,2014年1月欧盟乘用车新车注册量增长5.5%。此外,由于2012年9月针对中国半钢胎的“特保案”到期,伴随着2013年下半年销售网络的恢复,中国半钢胎出口开始好转。

(二)天然橡胶等大宗原材料采购价格的下跌,造成轮胎出口价格继续下探。天然橡胶占轮胎成本的40%左右,而从去年10月份开始,上海期货交易所天然橡胶价格处于快速下行通道,截至目前累计跌幅达19%,至15500元/吨左右。天然橡胶等原材料采购价格的下降,是造成今年前2个月轮胎出口价格继续下跌10%的主要原因。

三、当前值得关注的市场风险因素及建议

(一)广东轮胎出口价格持续下跌,面临国外实施反倾销的风险增大。自2009年美国实施“轮胎特保案”以来,先后有阿根廷、巴西等国对中国轮胎进行反倾销调查并征收反倾销税。今年1月6日,美国作出日落复审裁定,继续对中国非公路用轮胎征收反倾销和反补贴税,为广东轮胎出口再次敲响了警钟。

(二)欧盟轮胎标签法已经实施,大部分国内产品没能达到标签法第二阶段的最低要求。2012年11月1日正式开始实施的欧盟轮胎标签法案对轮胎质量提出了更高的要求。根据此法案,新轮胎必须标识并满足滚动阻力、湿滑性、噪音等性能指标,分2012年、2015年、2018年三个阶段实施。目前,国内大部分半钢轮胎可以满足欧盟第一阶段标准,30%全钢轮满足;而大部分半钢轮胎、70%的全钢轮胎达不到2015年即将实施的欧盟第二阶段标准。

(三)天然橡胶价格逼近成本价,轮胎行业面临利润缩水。得益于天然橡胶价格的持续下降,2013年中国轮胎行业整体盈利情况进一步好转。但目前橡胶价格已经接近成本价,继续下降的空间有限。因此轮胎行业利润率将可能下降至4%的水平,部分采用落后生产技术的中小型企业将面临生存压力。

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