汽车刹车片行业总体规模分析

一、 企业数量结构分析

据不完全统计，我国国内现有摩擦材料生产企业约为600多家，基本分为四大区块：浙江杭州区块（杭州西湖汽车零部件集团、浙江杭万等）；山东区块（山东金麒麟、山东信义、山东双连等）；河北故城区块（河北星月等）；湖北枣阳区块（湖北飞龙、枣阳等）。四大区块生产的产品总产值约占全国75%以上，此外还有一些较著名的合资或独资企业，如杭州泰明顿摩擦材料有限公司、石家庄泰明顿摩擦材料有限公司、辉门摩擦产品有限公司、霍尼韦尔摩擦材料（广州）有限公司、乳山韩京摩擦材料有限公司等。

从企业数量分布与产值分布来看，我国刹车片企业集中度较高，有利于发展产业集群经济，通过区域化发展，使汽车刹车片行业做大作强。

二、 行业生产规模分析

据不完全统计，我国国内现有摩擦材料生产企业约为600多家，销售产值约100亿人民币，其中80%产品为汽车用制动器衬片。2008年，国内摩擦与密封材料的产量、产值和销售收入增幅放缓，总产量（不包括半成品材料）为48.67万吨，比2007年增长9.05%；总产值98.46亿元，比2007年增长17.35%；销售收入97.14亿元，比2007年增长16.53%。销售收入与总产值的差额缩小，库存积压减小。

第二节  汽车刹车片行业盈利能力分析根据国家统计局统计的52家规模以上刹车片生产企业财务数据，计算得出了刹车片行业主要运营指标变化情况：

可以看到，2006-2008年三年间，行业的资产利润率和销售利润率均呈下降趋势。截止2008年底分别达到6.35%和5.13%。出现这种现象主要是因为这三年来，钢材、有色金属、石油等刹车片原材料相关行业产品价格高涨，大大压缩了刹车片行业盈利空间。2008年上半年，刹车片各类原材料价格冲到历史最高点，不少中小型刹车片生产企业迫于成本压力而停产，甚至倒闭。8月份后，随着金融危机的深入，大宗商品期货价格急速下挫，石油期货价格更是跌去70%。各类原材料价格均已趋于理性，相信在2009年，汽车刹车片行业盈利能力会有所回升。

第三节  汽车刹车片行业偿债能力分析下图是2006-2008年我国刹车片行业偿债能力各项指标变化情况，可以看到，我国刹车片行业的速动比率以及流动比率整体呈下降趋势，2008年速动比率下降到0.78，说明行业短期债务偿还能力在下降；行业资产负债率三年来一直升高，2008年底为57.89%，总体来看，资产负债率还在健康范围之内，具备较强的中长期债务偿还能力。

第四节  汽车刹车片行业营运能力分析下图为2006-2008年我国刹车片行业运营能力各项指标变化情况，可以看到，行业的应收账款周转率和资产周转率均出现不同程度下降，尤其是在2008年，原材料价格大起大落，使得产业链交易处于非常慎重状态；金融危机逐渐蔓延至实体经济，市场需求减弱，由于对资金回笼的担心，不少客户不愿付现，首付比例也不断下压，使得刹车片行业资金运转能力有所下降。不过随着原材料价格企稳，汽车工业回暖，这些问题也将消除，行业的运营能力也会逐渐恢复。

第五节  行业在国民经济中的地位

一、 在第二产业中的地位

2008年第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第二产业增加值占国内生产总值比重为48.6%，上升0.1个百分点；全部工业增加值129112亿元，比上年增长9.5%。规模以上工业增加值增长12.9%，其中国有及国有控股企业增长9.1%；集体企业增长8.1%，股份制企业增长15.0%，外商及港澳台商投资企业增长9.9%；私营企业增长20.4%。分轻重工业看，轻工业增长12.3%，重工业增长13.2%。

2008年1到10月份，零部件行业总产值为7830亿元，占汽车总产值的79.63%。而刹车片行业又是零部件行业中的很小一部分，可以说，从产值上来讲，刹车片行业只是第二产业中微不足道的一个子行业，直接产值贡献率也很小。

但是，从另一个角度来讲，刹车片行业对第二产业的间接贡献率却值得关注。首先，刹车片行业是我国汽车零部件行业中具有出口创汇能力的子行业之一，我国刹车片的技术水平及行业竞争力在国际市场上具有一席之地，山东金麒麟和东瀛信义两家企业的产品其知名度甚至超过了国际市场上的许多老牌刹车片生产企业，对我国的对外经济贸易形成了一定的贡献；其次，刹车片作为汽车上的关键零部件，对汽车行业的发展起到的重要的影响，关键技术的提高有利于整体汽车行业经济实力的提升，相反，若是关键零部件的技术落后则会形成制约汽车行业发展的瓶颈。我国刹车片行业的发展恰恰成为提升汽车行业竞争力的推动力。

二、 在GDP中的地位

近年来，随着中国汽车工业的飞速发展，刹车片行业也迎来了前所未有的发展机遇。刹车片虽小，但作为与汽车安全性能密切相关的零部件，其发挥的作用至关重要，因此，刹车片行业能否实现良性发展更值得关注。

摩擦材料产品中，约有80%用于汽车制动和传动，其中刹车片占主导地位。

1999年，全国摩擦材料行业总产值近7亿元人民币，出口额约为8000万元人民币；2005年全国摩擦材料行业总产值为50亿元人民币、出口额为14亿元人民币。2006年刹车片行业产值和销售收入同比增幅均超过20%，出口额也进一步增加。

目前一些国内刹车片企业的生产能力与技术水平已经接近世界先进水平，一批领先企业正在迅速成长。其中，山东金麒麟集团先后获得“中国驰名商标”和“中国名牌产品”称号；东营信义集团和山东双连摩擦材料有限公司在成功为福特公司与戴克集团进行配套后，向国际中高端市场出口的步子越走越快。与此同时，行业内近10%的企业正积极开拓国际市场，成绩引人注目。

这一系列的成就都成为我国GDP增量的构成要素，因此，刹车片行业在GDP中的地位不容忽视。

第六节  发展中的刹车片行业问题犹存近年来，中国汽车产业的迅速发展，带动了中国汽车零部件产业的快速成长。如今，在肯定发展成绩的同时，我们也清楚地看到，零部件产业还面临着产业结构不合理等问题的制约，产业发展面临“瓶颈”。事实上，零部件产业里的每个分行业都不能回避这类问题。目前刹车片行业主要存在以下问题：

1、小企业数目众多制约行业发展

统计数据显示，目前全国有近600家刹车片生产企业，80%以上的企业规模较小。这些企业产品品种较少、规格不全，企业技术力量薄弱，因此不得不使用价格战的方式来占领市场。这种低水平的竞争影响整个市场健康发展。对于那些规模较小、技术落后、产品质量差的小企业，优胜劣汰的市场规律会发挥作用。

2008年排名在前十位的刹车片企业占据国内60%的市场份额。虽然这个数字表明刹车片行业的集中度不低，但目前，在价格仍然是影响市场的一个重要因素的情况下，大量小企业的存在对行业整体发展起到了制约作用。

2、刹车片行业标准滞后，研发投入有待增加

虽然我国刹车片企业的生产能力和技术水平已经取得很大提升，但行业标准却相当落后，甚至与国内主机厂的要求不配套。以离合器面片的耐温指标为例，主机厂要求达到300℃，而国家标准规定达到200℃即为合格。由于种种原因，国家标准修订工作直到2005年才真正开始起步。

另一个值得注意的问题是，对刹车片企业来说，其自主研发能力主要体现在复合材料性能的研究上。虽然近几年发展较快，但由于资本积累薄弱，国内刹车片企业对生产改造和自主研发的投入远远低于国外同行。