2014年度全球轮胎75强排行榜揭榜。由上图可以看出,日本企业以不争的事实远远领先于“轮胎厂最多”的中国,占据了接近1/4的市场。而中国更是以接近1/3的数量而名列前茅。总之事情的发展不像有些人想的那样!真的!。另外,榜单显示,由于原料价格大幅下跌,全球轮胎市场销售额连续两年微降;营业收入和净利润增长,多家企业创历史新高但涨幅下降;投资仍然活跃。
详情参考: 600亿轮胎投资全列表-1/2
普利司通继续折桂
与去年榜单相比,前四名的销售额都略有下降,但名次不变,依旧保持“百亿美元俱乐部”身份。普利司通以273.9亿美元的销售额连续第六年折桂。得益于萨巴奇轮胎和诺基亚轮胎这两个参股公司的贡献,普利司通依旧保持比第二、三位的米其林和固特异高19亿美元和98亿美元的优势。第四位的仍是德国大陆,111.5亿美元的销售额进一步缩短了与前三强差距。去年第五位与第六位座次调换,意大利倍耐力公司位居第五,日本住友第六。而前十名中的其他企业位次较去年没有更迭。韩泰以其10%销售额增长,成为前十强增幅最大企业,从而坐稳第七位宝座。日本优科豪马为前十强销售额降幅最大企业,尽管销售额下降11.7%,却依旧坐稳第八位。前十最后两个席位依旧为中国轮胎企业,正新国际以47.686亿美元位居第九,杭州中策位居第十。前20名的企业位次有变,但未增加新成员。新加坡佳通轮胎因为计入印尼佳通收入,销售额大增39.3%,从15位上升至11位。中国的三角轮胎比去年提升一位,位居第15位。
新入榜企业5家,其中4家为中国公司——山东德瑞宝、山东恒宇、山东泰山、山东八一,另一家为荷兰Magna轮胎集团。
意大利马轮固力、中国广州珠江轮胎、泰国Inoue橡胶、美国Maine工业、巴基斯坦通用轮胎橡胶则跌出榜单。
阿波罗收购固铂橡胶失败,宣告去年全球轮胎收购重组成效甚微。几个小型收购案为:住友收购阿波罗在南非/中东邓禄普资产,帝坦国际收购卡迪安特Voltyre-Prom 工厂,双钱控股收购昆轮股份,这些收购可能对下年度排名发生影响。
2014年度 | 2013年度 | 公司 | 总部所在地 | 2013年销售额(单位:亿美元) | 2012年销售额(单位:亿美元) |
1 | 1 | 普利司通 | 日本 | 273.9 | 285.75 |
2 | 2 | 米其林 | 法国 | 255.45 | 262.22 |
3 | 3 | 固特异 | 美国 | 175.86 | 189 |
4 | 4 | 大陆 | 德国 | 111.5 | 108.95 |
5 | 6 | 倍耐力 | 意大利 | 80.072 | 76.27 |
6 | 5 | 住友橡胶工业 | 日本 | 69.713 | 77.63 |
7 | 7 | 韩泰 | 韩国 | 68.681 | 62.59 |
8 | 8 | 优科豪马 | 日本 | 49.156 | 55.7 |
9 | 9 | 正新橡胶 | 中国台湾 | 47.686 | 46.31 |
10 | 10 | 杭州中策橡胶 | 中国内地 | 45.291 | 45.58 |
11 | 15 | 佳通轮胎 | 新加坡 | 37.557 | 26.96 |
12 | 11 | 固铂轮胎橡胶 | 美国 | 34.392 | 42.01 |
13 | 12 | 锦湖轮胎 | 韩国 | 34.19 | 36 |
14 | 13 | 东洋轮胎橡胶 | 日本 | 29.7 | 28.67 |
15 | 16 | 三角集团 | 中国内地 | 27.124 | 24.7 |
16 | 14 | MRF | 印度 | 26.199 | 27.08 |
17 | 17 | 阿波罗轮胎 | 印度 | 24.057 | 23.46 |
18 | 19 | 山东玲珑橡胶 | 中国内地 | 18.841 | 18.24 |
19 | 18 | 诺基亚轮胎 | 芬兰 | 18.179 | 18.65 |
20 | 20 | 双钱轮胎控股 | 中国内地 | 18 | 18.01 |
20 | 22 | 帝坦国际 | 美国 | 18 | 14.55 |
22 | 23 | 耐克森 | 韩国 | 17.702 | 14.4 |
23 | 29 | 山东恒丰 | 中国内地 | 15.8 | 11.27 |
24 | 21 | 兴源轮胎 | 中国内地 | 15.569 | 15.28 |
25 | 25 | J.K轮胎工业 | 印度 | 15.251 | 13.91 |
26 | 24 | 风神股份 | 中国内地 | 14.084 | 14.31 |
27 | 28 | 山东金宇 | 中国内地 | 11.39 | 11.35 |
28 | 31 | 建大轮胎 | 中国台湾 | 11.061 | 10.63 |
29 | 33 | 山东盛泰 | 中国内地 | 10.898 | 9.18 |
30 | 32 | 贵州轮胎 | 中国内地 | 10.684 | 10.4 |
31 | 27 | 佳通 | 印尼 | 10.465 | 12.54 |
32 | 45 | Nizhnekamskshina | 俄罗斯 | 10.198 | 11.755 |
33 | 35 | 西亚特轮胎 | 印度 | 10.124 | 8.97 |
34 | 30 | 青岛赛轮 | 中国内地 | 9.956 | 11.41 |
35 | NR | 山东德瑞宝 | 中国内地 | 9.915 | _ |
36 | 38 | 白俄罗斯轮胎 | 白俄罗斯 | 9.7 | _ |
37 | 26 | 青岛双星轮胎 | 中国内地 | 8.779 | 12.91 |
38 | 36 | 江苏通用科技 | 中国内地 | 8.743 | 8.22 |
39 | 37 | 普利司通-萨巴奇轮胎 | 土耳其 | 7.843 | 7.92 |
40 | 39 | 山东万达 | 中国内地 | 7.811 | 7.26 |
41 | 34 | 卡迪安特 | 俄罗斯 | 6.92 | 9 |
42 | 41 | Balkrishna工业 | 印度 | 6.508 | 5.93 |
43 | NR | 山东恒宇 | 中国内地 | 6.23 | 5.04 |
44 | 46 | 联合轮胎 | 印度 | 5.75 | 0 |
45 | 43 | 华南轮胎橡胶 | 中国内地 | 5.744 | 5.74 |
46 | 47 | 双喜轮胎 | 中国内地 | 5.706 | 5.04 |
47 | 40 | 比拉轮胎 | 印度 | 5.684 | 6.49 |
48 | 42 | Mitas | 捷克 | 5.63 | 5.79 |
49 | 44 | 南港轮胎橡胶 | 中国台湾 | 5.25 | 5.42 |
50 | 48 | 特雷勒堡 | 瑞典 | 5.15 | 4.56 |
51 | 49 | 山东三工轮胎 | 中国内地 | 4.606 | 4.51 |
52 | 50 | FATE | 阿根廷 | 4.048 | 3.67 |
53 | 53 | 徐州徐工 | 中国内地 | 3.936 | 3.47 |
54 | 58 | 四川海德轮胎 | 中国内地 | 3.665 | 2.99 |
55 | 51 | CTP运输产品公司 | 美国 | 3.62 | 3.65 |
56 | 52 | Petlas轮胎工业 | 土耳其 | NA | 3.61 |
57 | 56 | TVSSrichakra | 印度 | 3.513 | 3.093 |
58 | 54 | Multistrada | 印尼 | 3.24 | 3.21 |
59 | 55 | Barel轮胎橡胶 | 伊朗 | NA | _ |
60 | 59 | 朝阳浪马 | 中国内地 | 3.159 | 2.89 |
61 | 63 | 青岛森麒麟轮胎 | 中国内地 | 2.866 | 1.9 |
62 | 57 | 联邦 | 中国台湾 | 2.692 | 3.09 |
63 | 61 | 华丰橡胶工业 | 中国台湾 | 2.526 | 2.51 |
64 | 62 | 新疆昆轮 | 中国内地 | 2.443 | 2 |
65 | NR | 山东泰山 | 中国内地 | 2.113 | 1.03 |
66 | NR | 山东八一 | 中国内地 | 2.009 | 3.219 |
67 | 66 | 北京首创 | 中国内地 | 1.639 | 1.52 |
68 | 67 | 南方橡胶 | 越南 | 1.501 | 1.51 |
69 | 68 | 特种轮胎 | 美国 | 1.5 | 1.45 |
70 | 64 | Falcon轮胎 | 印度 | 1.47 | 0 |
71 | 70 | Metro轮胎 | 印度 | 1.4 | 1.15 |
72 | 69 | Vee橡胶 | 泰国 | 1.295 | 1.38 |
73 | NR | Magna轮胎集团 | 荷兰 | 1.2 | _ |
74 | 65 | 好友轮胎 | 中国内地 | 1.197 | 1.71 |
75 | 71 | 天津联合轮胎 | 中国内地 | 1.124 | 1.1 |
中国企业持续崛起
上榜企业中中国企业成为靓丽风景。中国已经成为名副其实的世界轮胎生产大国及世界轮胎制造中心。榜单中有中国企业34家(含中国台湾5家),较去年增加3家,占总数的45.3%。前十强中占据2席、前二十强中占据5席、在17家“20亿美元俱乐部”中占3家、在33家“10亿美元俱乐部”里中国占11家、增长前三位全是中国企业,分别是山东泰山、青岛森麒麟轮胎、山东恒丰;在轮胎投资额排名中,中国也是轮胎投资额最大国家。在前75强中有18家外资企业在中国设有独资/合资企业,中国业务为其轮胎销售收入增长作出较大贡献。75强中共有48家在中国生产轮胎,其中前十强全部在中国设有轮胎工厂。
销售额总体微降
2013年世界轮胎行业销售额为1870亿美元,连续第二年微降。橡胶等主要原材料价格下降导致轮胎价格走底,是销售额下降的主要原因。2014年前几个月,轮胎价格下滑幅度高于橡胶价格降幅,预计2014年轮胎销售额下降幅度比2013年更大,利润增幅将下降。
榜单中销售额正增长企业27家,占总数的30%;增幅在20%以上有10家,中国占6家。下降幅度20%以上的有5家,中国占3家;10强中6家销售额下降。
世界轮胎“20亿美元俱乐部”成员依旧为17家,“10亿美元俱乐部”成员由32家上升至33家。其实去年世界轮胎需求并没减少,世界轮胎总销售量有小幅增长。
普利司通、米其林、固特异三家总销售额较上年度下降3.5%;占世界轮胎总销售额的37.7%,在上年下降1.3个百分比基础上再下降1.7个百分比。十强销售额占比由上年的64%下降至63%。
利润增幅趋降
2013年世界轮胎75强营业收入和利润增长,大多创历史新高,但增幅有下降趋势。瑞典特雷勒堡集团称,2013年是“迄今为止最赚钱的一年”。营业利润率增长11.6%,营业利润率创历史最高。申报利润的20家大型轮胎企业无一亏损,平均税前营业收入率由上年10.7%提升到12.5%。平均净利润率为5%,与上年相当。
米其林营业利润下降20%,为26.22亿美元,净利润率由11.3%下降5.6%。普利司通营业利润增长53.9%,达40.88亿美元;净利润增长17.7%,达20.68亿美元。固特异营业利润大增26.6%,净利润率大增196.7%,是净利润增幅最大的轮胎企业。而佳通轮胎以89.4%的下降幅度,成为净利润降幅最大的企业。诺基亚轮胎以25.3%税前营业收入率居首,正新轮胎以14.3%净利润率列第一位。而上年度两位数增长的公司有7家,其中包括韩国轮胎、诺基亚轮胎及正新国际等。
从2014年上半年各轮胎公司业绩看,2014年利润有明显下降趋势,或将迎来下降拐点。诺基亚轮胎公司因此已下调2014年销售额和利润预测值。
投资依旧红火
近年世界轮胎行业投资一直很旺盛,2013年总投资86亿美元,比上年度至少增加6亿美元。其中,韩泰、耐克森、阿波罗投资都超过10亿美元。韩泰投资13亿美元在美国建立轻卡及载重轮胎厂,同时在韩国建立轮胎研究中心。耐克森投资11亿美元在斯洛伐克建轮胎厂。阿波罗投资10亿美元在中东建新轮胎厂,同时对印尼厂升级。
按投资地区分,亚洲居首位,约为27.7亿美元;欧洲第二,约24亿美元;北美第三,约20亿美元。北美地区轮胎投资在沉寂数年后开始活跃,韩泰、佳通、锦湖及特雷勒堡都计划在北美建立新的轮胎厂,固特异也计划在美国建新厂。去年全球轮胎业宣布新上11个轮胎厂,预计2015~2018年将新增4600万条乘用胎及400万~500万条商用胎能力。
去年共有12个新的轮胎项目投产,新增年产5000万条乘用/轻卡胎及500万条载重/工程胎能力。共有6个轮胎厂宣布关闭工厂,预计2015年底将因此减少年产1000万条乘用/轻卡胎及400万条载重能力。
按2013年度财务预算资本支出排名,米其林及普利司通居前二位,分别是26.3亿及26.2亿美元。固特异、大陆分别以11.7亿、10.6亿美元位居第三、第四。按资本支出/销售收入率排名,耐克森轮胎以17.9%居首,第二、三位分别是佳通轮胎15.2%、正新轮胎10.6%。
轮胎投资占销售额比例平均为8%,2012年这一比例为7.7%。按研发费用排名,普利司通及米其林居前二位,分别是9.12亿及8.53亿美元。按研发费用/销售额排名,米其林、倍耐力以3.2%居首,耐克森、锦湖、优科豪马以2.8%次之。整个轮胎行业平均研究与研发费用/销售额为2.4%,比上年度提高0.7个百分比。这些说明世界轮胎公司比以前更加注重科研开发,这值得我国轮胎工业借鉴和思考。