2015年12月29日晚,来自美国的亿万富翁投资人卡尔 伊坎将对轮胎经销商佩普男孩Pep Boys的收购报价再次提高至10亿美元(约64.5亿元人民币),再次超过了上周过节时日本普利司通提供的9.47亿美元的购并报价。而来自该亿万富豪的给出价格为每股18.5美元,比普利司通的给出的价格高出1.5美元。
我们注意到,该佩普男孩Pep Boys的股价截至昨日收盘交易时段又上涨了6.2%至每股18.84美元。而且佩普男孩更倾向于卡尔伊坎的报价,这样普利司通将还会有另外的三天考虑是否追加报价。也就是说12月31日17:00前必须做出反应。
我们再次回放该次大笔收购的路线图:
收购对象:该项收购的标的物佩普男孩(轮胎经销商)拥有超过800个零售点和7500多个工位,涵盖美国的35个州和波多黎各海湾,其中234个专门的轮胎中心店。2014财年销售额为20.8亿美元。
买家1-普利司通:全球最大的轮胎企业,总部位于日本,其2014年度的销售额是260.45亿美元。
买家2-卡尔伊坎:这位在80年代收购热潮中发家的传奇“兀鹫资本家”,以其凶狠的收购作风和不达目的誓不罢休的强硬性格而闻名华尔街。而就在最近,Icahn斥资上百亿进军科技公司,他在Netflix、Dell、eBay及苹果公司的一系列动作更是为其赢得了激进投资者的“美誉”。并表示其在美国国际集团(American International Group,AIG)持有“大量股份”。
事件跟踪:
2015年度10月26日,普利司通宣布将以8.35亿美元收购Pep Boys,但接下来的周二收到了佩普男孩Pep Boys关于取消协议的通知。不过,该公司可以在接到通知之日起的三天内提出新的收购要约,如果超过伊坎的报价,Pep Boys将会予以重新考虑。普利司通的报价相当于15.0美元/每股;而当时卡尔伊坎给出的报价和普利司通相当也是15.5美元/股。
2015年11月12日,来自被购方的佩普男孩股东起诉该公司,起诉的事由是他们发现公司的一些列行为在试图努力阻止上述交易,他们认为这种行径是部分激进投资者的阴谋,这必将是无视公司的最佳利益化的行为。
2015年12月8日,来自美国的超级大亨亿万富翁Carl Icahn的伊坎企业控股公司已经购买了超过12%的佩普男孩(轮胎经销商)股票。而且现在伊坎企业表示愿意购买该公司的所有流通股,并提供比普利司通的公司的出价更高达到了8.63亿美元。
2015年12月9日,佩普男孩Pep Boys - Manny, Moe &;Jack周三表示,其董事会已决定终止与日本普利司通公司的并购协议,转而接受激进投资者卡尔-伊坎(CArl Icahn)提出的8.63亿美元的收购要约,但给普利司通三天时间提出新的收购要约。
2015年12月11日,上周五普利司通同步发狠表示:将提高收购价格到8.63亿美元和卡尔-伊坎的价格同步,这也意味着普利司通将为此多支出至少近2亿人民币的费用。
2015年12月21日,卡尔伊坎再次给出最先的报价是16.50美元/股,引发佩普男孩的再次平衡报价。
2015年12月25日,普利司通发飙再次提高报价,达到每股17.0美元。高出卡尔伊坎的16.5美元。
2015年12月29日,卡尔伊坎再次给出高价,达到收购价格为每股18.5美元。