保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
三角轮胎股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过20,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“三角轮胎”,股票代码为“601163”。 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为22.07元/股,发行数量为20,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为14,000万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为6,000万股,占本次发行数量的30%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,000万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为18,000万股,占本次发行数量的90%。本次网上网下认购款项缴纳工作已于2016年9月1日(T+2日)完成。根据2016年8月29日(T-1日)公布的《三角轮胎股份有限公司首次公开发行A股发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购并及时足额缴款的配售对象送达获配通知。
新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
网上新股认购情况
1 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 179,553,350
2 网上投资者缴款认购的金额(元): 3,962,742,434.50
3 未足额缴款的股份数量(股): 446,650
4 未足额缴款的金额(元): 9,857,565.50
网下新股认购情况
1 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 19,932,758
2 网下投资者缴款认购的金额(元): 439,915,969.06
3 网下投资者放弃认购数量(股): 67,242
4 网下投资者放弃认购金额(元): 1,484,030.94
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为513,892股,包销金额为11,341,596.44元。主承销商包销比例为0.26%。
2016年9月5日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
电话:010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
联系人:资本市场部
发行人:三角轮胎股份有限公司
主承销商:安信证券股份有限公司
2016年9月5日
(责任编辑:jeff)