2013年,我国轮胎行业销量、出口量、利润等指标保持两位数增长,创3年以来最好水平,轮胎库存处于合理范围,但轮胎销售收入及出口交货值小幅下降。轮胎投资出现一波小高潮,企业开工率不高,风险更加突出。
根据中国橡胶工业协会轮胎分会对48家会员单位的统计,2013年,国内轮胎产量为3.906亿套,同比增长9%;销售收入达到2112.6亿元,同比下降0.9%。轮胎产量增长与销售收入增长明显背道而驰,主要原因是轮胎的平均销售价格下降幅度大于产量增长。销售收入下降较大的企业主要集中在工程胎企业及一些斜交胎企业。
其中,全钢载重胎产量总计9006.6万条,增长幅度为8.3%。全钢轮胎产量排名前十的企业共产5730.5万套,占总量的63.6%,比上年同期提高2.7个百分比,全钢胎的集中度有所提高。
半钢乘用及轻卡胎产量总计2.61亿套,增长幅度为10.1%,说明我国近年半钢胎发展相对较好。半钢胎产量排名前十的公司共产1.73亿条,占总量的65.5%;所占比重在2012年下降近6个百分点的基础再降近4个百分点,说明我国半钢胎新上项目较多,投资热潮正在蔓延,导致行业集中度下降。
轮胎出口量保持良好增长。2013年我国轮胎出口量达1.65亿条,同比增长9.4%,出口交货值反降2%,说明我国2013年轮胎出口价格下降幅度超过10%。我国轮胎出口主要依靠价格竞争,出口轮胎价格较国内还低。专家指出,这必须引起我国轮胎行业的注意,防范国外反倾销风险。在出口方面,内外资表现差别较大:35家内资企业轮胎出口量增长16.1%,交货值增长2.3%;13家外资企业出口量下降3.2%,交货值下降13.3%。这说明我国轮胎企业在努力扩大出口的同时,外资企业却在加大对我国轮胎市场的开拓。轮胎出口按量计算占我国总产量的42.2%,按销售收入计算占总销售收入的35.9%,销售收入的比重低于产量的比重6个多百分点,据此推测,我国轮胎出口价格比国内要低5%以上,而出口产品质量却高于国内,这值得我国轮胎行业深思。
经济效益转好是2013年轮胎行业的亮点。2013年提供数据的46家企业统计利润达到100.7亿元,创历史新高,同比增长12.3%。2013年上半年橡胶价格比去年同期下降25%左右,橡胶价格及轮胎价格剪刀差导致轮胎企业盈利水平提高。同时,轮胎企业规模增大也有利于企业盈利水平提高。
2013年我国轮胎销售平均利润率创近年新高,达到4.5%。2013年轮胎亏损企业7家,比2012年增加4家。亏损企业主要是斜交胎企业,说明我国斜交胎行业生存环境越来越难。48家轮胎企业总库存高达160亿,同比下降2.4%。库存占销售收入的7.6%,基本处于合理水平。外资企业库存下降幅度明显高于内资企业。按产品分类,工程胎尤其是工程巨胎库存相对较大。2013年我国轮胎开工率不高,半钢胎平均在85%左右,全钢胎在80%以下。2013年工程胎行业不景气,相当多一些企业开工率不到50%。