市场状况及预测

 

“十一五”末轮胎年产量已达3亿条 子午化率达70％

 从北京橡胶工业研究设计院50周年院庆暨橡胶工业发展论坛上了解到，未来5年，我国轮胎工业仍将保持快速增长态势，到2011年，轮胎年产量为4亿条，其中子午线轮胎2.8亿条，子午化率达70％，斜交胎0．9亿条，占30％，而安全、节能、环保将是轮胎工业未来发展的主旋律。

我国轮胎工业经过几十年的发展，形成了比较完整的工业体系，汽车轮胎年产量已超过3亿条，成为仅次于美国的第二轮胎生产大国。近几年，随着汽车工业的迅猛发展，轮胎工业的增长速度更是令世人瞩目，2008年至2011年，轮胎总产量都在以10％以上的速度增长，子午线轮胎的平均增长率更是达到30％以上。但我国轮胎工业在产品结构方面仍有不足，目前仍以斜交胎为主，子午化率仅接近50％。据了解，子午胎比斜交胎节油5％～7％，更加安全、节能和环保。

未来5年，我国轿车子午线轮胎将会转型。具体表现在，子午线轮胎的扁平化趋势加快，子午线轮胎的高速性能提高，以及开发不同功能子午线轮胎等；载重轮胎由目前中型为主逐渐向重、中、轻多品种发展，包括向无内胎、宽基轮胎方向发展，采用高强度骨架材料，达到轮胎轻量化、降低轮胎滚动阻力和节油，提高载重子午线轮胎的翻新率等；同时，工程子午线轮胎出现，并且发展步伐在加快。

业内人士认为，国内轮胎企业要加大科技投入，不断更新轮胎制造技术，加强基础理论研究，强化产品检测与试验研究，建立具有自主知识产权的自动化生产线，目前，随着国内轮胎产量的提高和对于轮胎试验检测及原始创新重要性认识的增加，建设轮胎试验场的迫切性越来越显著。 

 

世界轮胎市场预测

据总部设于英国LMC International公司调查，1995~2010年世界轮胎市场平均增长率为3.1%，预测2010~2012年为3.6%。这就预示未来几年世界轮胎需求量将呈现进一步的增长。

 

市场格局及竞争者分析

 

国内轮胎市场的三大方阵

目前国内市场上轮胎生产企业可以分为三大方阵：

第一方阵是世界轮胎前三强米其林、固特异和普利司通在中国的独资和合资企业。这三家在国内轿车、轻卡子午胎的市场以及高档、高速度级等子午胎市场中占据统治地位。

第二方阵是韩国韩泰、锦湖和印尼佳通等在内地的合资和独资企业，在技术中档的轿车、轻卡子午胎市场水平较为接近，占领着较大的市场份额。

第三方阵是原国家重点企业和遍布各地的中小企业，凭借低廉的价格还占领着相当的市场。

 

国际轮胎公司在中国的动向分析

中国经济强劲增长，汽车工业高速发展，良好的投资环境和巨大的市场前景，极大地吸引了世界跨国轮胎制造商到中国投资建厂。特别是中国进一步对外开放，经济全球化趋势持续升温，加速了国外轮胎厂商向中国转移的步伐。世界排名前10位的跨国轮胎公司，目前已有普利司通、米其林、固特异等8家落户中国，最近德国大陆公司也准备在中国投资建厂；原国有重点轮胎企业，目前已有50％被外资并购；国内子午胎市场70％以上的份额已被外资轮胎厂商侵蚀。专家预测，再过几年国外轮胎公司生产的轮胎将占据中国80％左右的市场份额，中国轮胎市场已成为跨国轮胎公司竞争的战场，其在中国的战略也随着竞争环境的变化而发生深刻变化，国内轮胎企业正陷入被蚕食的危机之中。这对中国轮胎工业发展将产生全局性和长远影响，必须引起我们的高度关注和重视。

投资——从谨慎转向积极扩张

近几年，中国汽车工业快速发展，轮胎需求也随之增长。国外轮胎公司都加大了在中国的投资力度。如米其林在上海成立投资性总部，并决定扩大上海、沈阳两厂的投资；普利司通在天津增资10亿日元，在无锡投资9900万美元建厂；固特异在大连增资1．2亿美元扩产；南京锦湖轮胎增资6．95亿元扩产；日本横滨在杭州投资6000万美元；日本住友在常州投资6000万美元建轮胎厂。此外，还有佳通、韩泰、中国台湾正新、库珀建大等都加大了投资或增资建厂扩产力度。据初步统计，1988～2010年，外资轮胎公司在中国新增投资达18．8亿美元（含已批复增资股在建项目）。

经营——从生产型转向生产服务型

　　过去，国外轮胎公司在中国轮胎产业的投资和经营主要是生产型，对中国轮胎企业的控制和影响主要是通过对生产领域的技术垄断来实现。而现在，由于要履行加入WTO的有关承诺，外资进入服务领域限制被取消，因此国外轮胎公司在中国的经营策略也发生了重大转变。他们不仅要在生产领域加强控制，而且要在采购、销售和服务贸易领域加强控制。如佳通、锦湖、米其林、韩泰等外资企业在中国或设立销售总部、采购中心，或在各地建立销售网络、分销店、专营店，开展经营、服务贸易，对生产、销售、服务加强控制，集中销售、集中采购。

产品——从单一转向系列化

　　过去，国外轮胎公司在中国生产的轮胎品种比较单一。现在，随着国内轮胎市场竞争加剧，国外轮胎公司为了顺应市场需求，在中国的产品已向多品种系列化方向发展，以求全面提高市场覆盖率。最典型的要数佳通，安徽佳通一开始主要生产斜交载重、轻型载重轮胎，接着在福建莆田生产乘用半钢子午胎，后并购重组重庆、安徽三大系列轮胎，不仅品种规格齐全，而且东西南北都有轮胎生产基地，全面提高了在中国轮胎市场的覆盖率。

　　国外轮胎公司在中国加入WTO之后，全面进军中国市场，其战略变化的原因是多方面的。

　　迅速发展的中国轮胎市场已成为国外轮胎公司实施全球战略的必争之地。在传统轮胎市场趋于饱和的今天，谁在中国这个新兴轮胎市场取得优势，占据更多的份额，谁就将在世界轮胎市场激烈的竞争中取得主动。

　　中国加入WTO后，对外资管理的政策变化为国外轮胎公司战略调整提供了政策空间。如取消外资控股甚至独资限制，为外资轮胎公司扩大在中国产能和提高整个轮胎产业控制力提供了有利条件；取消服务贸易领域限制，使国外轮胎公司可以凭借其雄厚的资本和成熟的营销经验，实现对中国轮胎市场服务贸易网络的掌控，从生产型控制向生产加服务贸易型的双重控制转变。

 

国内轮胎企业的应对措施

    国外轮胎公司在中国的战略变化，对中国轮胎工业的影响利弊兼而有之。一方面利于中国轮胎工业的结构调整和产品结构调整，促进中国轮胎业的竞争并提高产品质量，缩小与世界轮胎工业的差距；另一方面，由于国外轮胎公司在产品研发、品牌推广、营销服务等方面具有优势，且不断加强对产品及市场的控制，今后中国民族轮胎工业的发展将更趋艰难，对培育壮大中国民族轮胎工业资本、提高国际竞争能力非常不利。

    随着国外轮胎公司在中国生产规模的不断扩大和市场占有率的不断加大，国内轮胎公司有变成国外轮胎公司附庸的危险。在世界轮胎产业大转移中，中国轮胎工业究竟该如何发展，是做'有产品无品牌'的世界轮胎加工中心，还是发展中国自己品牌成为世界轮胎生产基地？值得中国轮胎行业认真探讨。

    笔者认为，从长远看，国内轮胎公司一定要提高制造能力和研发水平，发展中国名牌产品，增强资本实力，并向集团化发展，才是中国轮胎工业最好的出路。

增强自主研发能力

    提高轮胎产品的科技含量，提高新材料应用、新工艺设计和新产品研发能力，关系到中国轮胎工业在世界轮胎工业的地位。目前中国轮胎行业的自主研发能力，无论是轮胎制造基础理论研究，还是新产品开发、新材料应用等方面，都比较落后。除华南轮胎公司万力牌扁平化、高速性能轿车子午胎，上海轮胎公司全钢工程子午胎等技术处于世界先进水平外，其余大多数产品都是在引进技术消化吸收的基础上开发的中档产品。

  
实施名牌战略

    中国要从轮胎生产大国走向强国，必须要有自己的名牌产品。因此，实施名牌战略，培育和发展中国自己的品牌，对中国轮胎走向世界先进行列显得格外重要。可喜的是，目前中国轮胎行业已经形成了十大中国名牌，不仅树立起了自主品牌，也形成了中国名牌与国际品牌竞争的新格局。尤其是在全钢胎产品上，与国外轮胎公司相比，中国品牌目前在国内市场占据优势，市场占有率达70％以上，出口数量也逐年增长。因此，进一步培育、发展和宣传中国名牌，扩大自主轮胎品牌的知名度和可信度，是目前行业和企业不应该放弃的重要任务。

产业政策扶持

    与跨国轮胎公司相比，国内轮胎企业在资本实力和技术研发能力上均处于弱势地位，因此中国轮胎工业的发展离不开国家产业政策的扶持。为此，轮胎行业的产业发展政策要实现两大转变：一是从过去小生产领域的保护和扶持转变为重点扶持和培养企业自主研发能力；二是从过去对生产企业的一般性扶持转变为重点扶持有自主研发能力和核心技术的企业。必须要设立市场准入机制，提高准入门槛，让没有技术、不具备轮胎生产条件和实力的企业远离轮胎行业，使市场竞争更加有序、公平，才能真正提高中国轮胎工业的核心竞争力。

 

原材料市场

橡胶种类的介绍     

橡胶可分别为天然橡胶及合成橡胶两大类：

1、天然橡胶主要来源于三叶橡胶树，当这种橡胶树的表皮被割开时，就会流出乳白色的汁液，称为胶乳，胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥即得天然橡胶。由橡胶树干切割口，收集所流出的胶浆，经过去杂质、凝固、烟熏、干燥等加工程序，而形成的生胶料。

2、合成橡胶是由人工合成方法而制得的，由石化工业所产生的副产品，依不同需求，合成不同物性的生胶料。常用的如:SBR、NBR、EPDM、BR、IIR、CR、Q、FKM等。但因合成方式的差异，同类胶料可分出数种不同的生胶，又经由配方的设定，任何类型胶料，均可变化成千百种符合制品需求的生胶料。

天然橡胶
基本情况
     天然橡胶就是由产胶植物获得的橡胶。早在1493年，哥伦布发现南美洲民用橡胶球游戏，这种橡胶球是从巴西三叶橡胶树的白色乳胶状树脂凝固而成，它被称为“树的眼泪”（caoutchouc），这是玛雅印地安语，该词被法语所沿用，并音译为其他欧洲语言。英语中rubber为“擦子”的意思。从1736年南美居民用乳胶制成套鞋和容器，到20世纪90年代，钢丝子午胎已推广到世界各主要国际，橡胶工业日益显现其在世界经济中的重要性。
     据统计，世界产胶植物有两千多种。其中，巴西橡胶树（hevea brasilieuais）因具有产胶量高，橡胶质量好，胶乳再生快，采胶成本低，经济寿命长等特点，其产量已占世界天然橡胶总产量的99%以上，故目前所指的橡胶除特别注明外，均属巴西橡胶。植物学分类为：大戟科，三叶橡胶树属，巴西橡胶树种。

天胶主要用途
   天然橡胶因其具有很强的弹性和良好的绝缘性，可塑性，隔水隔气，抗拉和耐磨等特点，广泛地运用于工业，农业，国防，交通，运输，机械制造，医药卫生领域和日常生活等方面，如交通运输上用的轮胎；工业上用的运输带，传动带，各种密封圈‘医用的手套，输血管；日常生活中所用的胶鞋，雨衣，暖水袋等都是以橡胶为主要原材料制造的，国防上使用的飞机，大炮，坦克，甚至尖端科技领域利的火箭，人造卫星，宇宙飞船，航天飞机等都需要大量的橡胶零部件。

影响天然橡胶价格的主要因素
      目前影响天然橡胶价格波动的主要因素，大致可以归纳为：
      1、国际天胶市场的供求情况：由于我国是世界的主要进口国，约一半的胶需进口，因此国际天然胶市场的价格同我国天胶价格有很大的关联性。由于东京和新加坡橡胶期货市场份额较大，在一定程度上反映出世界胶市的基本动态。
      2、国产标胶的生产情况：每年初的倒春寒，白粉病，9月份以后的台风以及生产旺季时的干旱等都回对我国的天然胶生产产生影响。当然，天胶生产的淡季也直接影响市场价格。
      3、主要用胶行业的发展情况：由于轮胶企业是最大的消耗企业，因此我国轮胶生产企业的库存，销售，生产情况也直接影响天胶价格。
      4、国家对天然胶的进口政策：由于我国每年都需大量进口橡胶，因此我国政府对边贸（以越南为主）的管理，许可证，配额的发放以及进口税率的调整等候直接影响我国天胶市场价格。
      5、国家储备局收储及抛售：作为国家调控市场供应的重要手段，在一定程度上回直接影响市场价格。
      6、合成胶的生产及应用情况：由于天然胶和合成胶在很大范围内是混合使用，病有一定的替代性，因此两市场价格有一定关联。
      7、政治因素：政策和政局的变动。
 

合成胶“十一五”结构调整唱主调 国内市场占有率将提高到65％～70％

    '十一五'期间，我国将重点发展汽车轮胎及其配件用合成胶，尤其是适应轮胎子午化发展的合成胶，以及适合塑料改性用的合成胶，用于高速公路建设和沥青维护的改性胶，为基础建设及建筑用橡胶配套的合成胶和可替代天然胶的合成胶，使国产合成胶市场占有率上升到65％～70％，并向产品系列化、经营规模化、装置大型化发展。这是记者在上周召开的中国合成橡胶工业协会第十七次行业年会上获得的信息。

    据中国合成橡胶工业协会秘书长齐润通介绍，'十一五'期间，我国要在自主开发和引进技术相结合的基础上，努力调整合成胶产品结构，加强与下游用户的合作，针对用户需求开发新产品、新牌号，实现生产单位与用户联合开发，提高研发速度及工业化的步伐。

    据有关部门预测，2010年我国汽车轮胎的子午化率将达到70％，轮胎扁平化和无内胎化的比例将不断提高，斜交胎的耗胶量将明显下降。因此，应大力发展环保型充油乳聚丁苯胶、无内胎子午胎用卤化丁基胶、用于高性能轮胎生产的溶聚丁苯胶，以及聚丁二烯橡胶等适应轮胎子午化发展需要的合成胶。

    非轮胎用合成胶中，应重点发展高性能、长寿命、环保型合成胶。汽车工业的发展使汽车配件的需求有较大增长，因此将较大幅度拉动乙丙橡胶、聚氨酯、丙烯酸酯及特种橡胶等的需求。国内制造业与国际接轨，机械、电子、电器、医药等方面应用的橡胶制品将进一步增长，为特种合成胶发展带来了机遇。同时，造纸用多性能丁苯胶乳、建筑用合成胶等也应受到重视。

    热塑性弹性体方面，要加强SBS在非鞋用方面的开发和应用，如在塑料、粘合剂和沥青等改性方面的应用，在汽车制品等高性能应用领域的开发应用等。

此外，乙烯装置的大型化集中生产提供了大量可利用的碳五双烯烃资源，为异戊橡胶工业化带来了发展机遇。 

 

2011年橡胶市场展望:利多与利空并存

      2011年橡胶消费需求依然旺盛。进入新的世纪以来，中国橡胶消费一直呈现旺盛增长态势，明年这一局面不会发生大的改变。预计全年各类橡胶的消费量达到或超过1000万吨，比上年增长10%以上。明年中国橡胶消费依然旺盛，主要是由以下因素决定的：

　　国民经济快速增长。随着经济的增长，中国人民收入和生活水平都有很大提高。全国经济水平的提高，直接产生了两个结果：一是大量农村人口进入城市，其吃、穿、住、行造就了巨大的物流量；二是汽车大量进入居民家庭，汽车不再仅仅是生产资料，并且成为重要的生活资料。2010年，中国汽车产销出现"井喷"式增长，预计今年全国汽车产量达到或接近1500万辆，明年还将继续增长。同时，全国汽车保有量和公路运输里程也会有很大幅度的增加。这样，同等的中国经济总量中，轮胎等橡胶制品的需求份额会比以前更多一些，消费系数更强一些。有关部门预测，到2012年，中国各类轮胎年需求量将达到5亿条，比2011年增长25％，这就使得中国橡胶消费具有了坚实的旺盛增长基础。

　　橡胶制品出口贸易活跃。外贸出口，一直是中国橡胶消费的强大发动机之一。中国橡胶的直接出口量不多，可是通过橡胶制品出口实现的间接出口量却很大，约占全部消费量的1/3以上。据海关总署统计，中国各类轮胎出口量比去年同期增长17%，预计明年中国各类橡胶制品的出口年均增幅也不会低于10％，保持较高的增长水平。

　　新增资源较为平缓。今年我国橡胶产量小幅增长，与旺盛的消费需求形成明显反差。预计明年国内橡胶产量达到或超过230万吨，比上年增长5%以上，继续平缓增长，其中合成橡胶产量170多万吨。

　　值得注意是，与前段时间不同，目前上海期货交易所仓库中的天然橡胶库存不多，比去年相差近20万吨。这样，就使得2011年国内橡胶全部资源可供量，特别是天然橡胶的供应能力明显减弱。

　　市场价格高位震荡。总体来看，只要不出现意外情况，如全球性的经济危机，供求关系的偏紧，就要求2006年橡胶市场价格在较高水平运行。即使目前价位出现很大幅度的回调，甚至进入低价区间，也不会持久，很快就会回升。当然，新一年的中国橡胶价格也还存在一些利空因素，对于价位的进一步向上攀升形成压力。

　　一是进口税率变动的不确定性。今后中国天然橡胶的进口关税是否调整，也是争议很大。但不管最后结果如何，至少下调关税与否是一个很大的不确定因素，也正是这个不确定性的存在，如同一把利剑，高悬于橡胶价格行情之上，使得拉高价格的多方，具有较大的后顾之忧。

　　二是美元汇率继续走强。在经过持续数年的贬值后，中期美元汇率将趋向走强（长期还要贬值）。今年前三季度已经显示了这个趋势。如果今后美元汇率继续上升，必然要导致以美元为计价单位的国际市场橡胶价格跌落。同时，美元汇率走强，还会带动人民币相应升值，降低中国橡胶的进口成本。

　　三是石油价格有可能出现较大幅度回调。对于2006年国际市场石油价格的判断，目前看法分歧较大。有一种观点认为，目前世界石油已经进入了高风险价位，泡沫成份不断增多，今后石油价格将会深幅跳水，有可能回落到35美元/桶以下的价格水平。如果国际市场石油价格真的出现了如此大幅度的回调，势必会引发合成橡胶价格跌落，并对天然橡胶行情产生拖累。

　　由此可见，与今年不同，明年不再主要是利多因素，而是利多与利空因素并存，两种因素随着价位的不断变化，交替成为影响市场行情的主导因素，从而引发市场价格的大幅震荡。  

 

　　(一)产销两旺
　　2002年、2003年，中国汽车行业尤其是轿车市场的“井喷”式增长，直接影响我国轮胎行业自2003年以来也持续呈增长态势发展，尤其在2004年，轮胎行业创下了10年来的最好业绩。2005年开始，中国轮胎产业逐渐进入结构调整期，但仍然保持着很大的发展。
　　据最新统计，2006年我国综合外胎产量1.
　　9亿条，同比增长11.4%，增幅比上年回落5个百分点;其中子午胎产量1.3亿条，同比增长21.1%。轮胎行业共完成销售收入898.3亿元，同比增长23.4%，其中子午胎销售收入达604.3亿元，同比增长31%。
　　从宏观上看，未来几年我国国民经济增长速度虽会有所放缓，但仍将保持8%～9%的增长速度。到2010年，我国高速公路将达到5.5万公里，汽车年产量将达到1000万辆，汽车保有量将增加到6200万辆。根据我国公路、汽车、交通运输事业的发展规划，有关方面预测，2010年我国轮胎总需求量约3亿条，其中子午胎2.1亿条，子午化率达70%。
　　(二)成本优势促进出口
　　2006年的全球轮胎75强排行榜显示，75强轮胎总销售额比2005年增长9%，达到约1010亿美元，其中普利司通、米其林、固特异三巨头占53%，前十强占77%。中国轮胎企业进步明显，共有21家企业(包括中国台湾省)进入75强，其中中国大陆16家。尽管与2005年相比减少2家，但16家企业的总销售收入达到52.5亿美元，比2005年增长7.7%。目前中国轮胎在世界市场的份额为15%左右。
　　目前美国轮胎市场萧条，严重影响了其轮胎生产和进口。美国橡胶生产商会(RMA)公布的数据表明，2006年美国的轮胎销售量比2005年下降4.5%。由于美国GDP缩水、能源费用大幅上涨和商品房市场的下滑，经济全面减速，致使轮胎销售量下降。2006年各种规格的原配胎销售量下降，所有各种规格的原配胎和替换胎的销售量总计为3.1亿条，比2005年减少了1400万条。与此同时，大多数国家对美国的轮胎出口量都在下降，惟独中国是个例外，同比增长15.4%。据美国商务部统计，2006年1～5月中国对美国轻卡胎出口增长46.4%，达到230万条;载重胎增长43.9%，达210万条，成为美国最大的载重胎供应国;乘用胎增长2.8%，达到740万条，超过日本成为继加拿大之后的第二大供应国。从芝加哥到旧金山到盐湖城，甚至到高原黄石公园，到处可以看到中国制造的轮胎。轮胎经销商几乎都说，中国轮胎好卖，卖中国轮胎最赚钱，尤其是载重胎。有几个经销商甚至还抱怨中国轮胎企业搞总经销制，使他们很难拿到中国轮胎。
　　在美国畅销的乘用胎主要是宽断面轮胎，载重胎也有宽断面的。因此，许多中国出产的轮胎都顺应市场需求开发宽断面轮胎品种，估计在美国销售宽断面轮胎的中国企业至少有6家。中国轮胎企业都将美国市场作为必争之地。目前中国向美国出口轮胎基本为中低档轮胎，由于性价比较高，深受顾客的欢迎。
　　美国业界认为，主要原因是美国劳动力成本较高，同时中国的货币政策提高了产品竞争力。但中国在美国销售的轮胎大部分是贴牌生产，比较知名的中国轮胎品牌很少。从长远看，这不利于中国轮胎行业向国际化发展。同时，中国轮胎在出口方面缺乏沟通，相互打价格战，既影响了中国轮胎的出口效益，也影响了中国轮胎在国际市场的形象。
　　(三)产品结构继续优化
　　统计显示，2006年我国轮胎子午化率达到67.1%，比2005年提高5.4个百分点。轮胎出货量达到8155万条，同比增长16.4%;其中子午胎出货量6292.5万套，占出口总量的77.16%;全钢子午胎出口量1218.3万套，出货值为321.6亿元，同比增长29.32%。由此显现轮胎产品结构调整的效应。
　　由于产品结构的优化，也加强了企业的抗风险能力，在原材料价格仍然居高的情况下，目前行业没有出现大面积亏损现象。目前，我国子午胎行业正处于腾飞阶段，内外资企业都在增资扩产，这个过程预计还将延续2～3年的时间。因此，2007～2008年我国子午胎仍将保持较快的增长速度。在此期间，与子午胎相关的行业如橡胶机械、橡胶助剂、骨架材料等，都还有发展的潜力。2008年以后，子午胎会进入平稳发展阶段。