2021年初,不少轮胎从业者觉得艰难的日子已经到头,却没想到2020年只是“渡劫”的开始。2021年,仅经历了3月份的短短1个月的红火之后,自4月份开始轮胎行业就开始了长达3个季度的经营危机。替换市场遇冷、出口海运高压、拉闸限电来袭、生产成本重压,一场又一场试炼已经让越来越多的轮胎企业萎靡不振。危机之下如何自救成为了不少轮胎企业明年必须突破的重大难题!
橡胶危机
2021年给轮胎行业第一计重击就是橡胶价格的猛涨,虽然不及2017年高峰的22310元/吨的价格,但是其上行趋势却达到了自2018年以来的价格新高。有消息显示,部分地区在2月底的天然橡胶拿货价已攀升至攀升至每公斤约2美元。高压之下,2021年第一季度轮胎行业第一轮价格上涨就此开启。虽然在2月27日开始,天然橡胶价格出现下跌,但与去年相比价格仍处于高位。具体来看,6月份是天然橡胶在今年的相对低位,价格在12600元/吨上下徘徊,但这仍比去年同期价格高出了超20个百分点。7月开始,天然橡胶价格再次上行,并分别在10月和11月两次重回15000元/吨的价格高位。从目前的天然橡胶价格走势来看,未来天然橡胶价格大概率还会继续上行。
此外,由于2017年后天然橡胶价格曾出现断崖式下跌,并于2020年跌破10000元/吨,胶农生产积极性下挫,目前橡胶供应端紧张趋势显现。此外,东南亚地区的疫情反复也让橡胶供应雪上加霜。据悉,2020年底,美国橡胶供应就曾一度出现分销商的缓冲库存已经用完的状况。而橡胶从育苗到割胶则需要7年,这就意味着短时间内供应端偏紧仍将持续。
此前,国际橡胶巨头Halcyon Agri Corp.的前首席执行官罗伯特·迈耶就曾作出预测——未来五年价格将飙升至5美元(约合32元人民币)。如若预测成真,轮胎制造成本将大概率上行,而今年四季度的涨价通知或许只是对未来轮胎大幅度涨价的“预告”。
需求危机
然而对于轮胎从业者来说,涨价还不是最可怕的危机,事实上,今年三季度销售市场的“严寒”才是造成今年轮胎市场恐慌的“至暗时刻”。2021年5月前,重卡销售的翻倍增长不仅提前消化了重卡销售需求,也提前消化了今年轮胎市场的部分需求,造成了今年3季度国内轮胎市场高库存低流转的冷淡局面——部分轮胎厂的销售骨干也难做到月销万条。
在这种状况下,轮胎经销商开始订货意愿无限降低,有些批发商甚至开始低价甩卖库存来降低运营风险,部分中小型轮胎厂订单骤减。6月26日至7月8日期间,山东地区轮胎厂半钢胎开工率不足40%,全钢胎开工率不足50%,比去年同期下降近两成。当然造成轮胎厂开工率低的“元凶”除了国内替换市场低迷外,海外运输成本的高压也算其一。
运输危机
由于疫情导致的港口和海运工人短缺,集装箱价格出现了惊人的翻倍增长。据悉,欧美主要航线的单个40英尺集装箱价格已超过6万人民币,运输成本较疫情前已翻超8倍。虽然9月底,多家海运公司的集装箱价格出现了短暂微调,但是很快出现大幅回调。截至发稿日,中国出口集装箱运价综合指数为3238.35,仍居高位。此外由于民航局叫停“客改货”,出口运力再度缩减下,海运价格继续上涨。目前已有知名海运比价作出预测,集装箱运输成本在2023年罕有可能回落到疫情前的正常水平。而这也似乎再次预告了明年全球轮胎价格的上涨——今年四季度的连涨大概率只是涨价潮的“前菜”。
产能危机
成本价格高位、市场终端遇冷、海运价格翻倍轮番打击下,轮胎厂已是千疮百孔,而接下来的限电限产险些让部分轮胎企业“晕过去”——部分企业直接进入“休养”模式。2021年9月初,山东地区半钢胎和全钢胎开工率仅在40%上下,而去年同期山东地区的半钢胎的开工率在69.77%,全钢胎开工率则在73.9%。数据对比下,轮胎产能危机显而易见——业内人士反馈,10月,能够“做四休三”的轮胎厂都寥寥无几,不少轮胎厂进入“做一休一”排产模式。
不过随着11月份限电情况好转,目前多个轮胎企业的产能已经逐步恢复。但需要注意的是,由于目前多地电价出现上调,轮胎企业的制造成本和其上游原材料的出厂价格又将面临大幅增加。这似乎再次印证了轮胎价格明年继续上行的可能。
危机应对
2021年,轮胎企业的经营难度并未降级,赚钱的难度越来越高,据不完全统计,已有23家轮胎橡胶相关企业宣告破产。但这并不意味着危机一定就是致命打击,风险和机遇并存之下,危机背后常常孕育着新的生机。应对危机,找到生机是每一位轮胎从业者的必修课。
针对目前轮胎价格走势和销售市场情况来看,明年轮胎生意仍旧要结合“堵疏”来应对。
堵,即补库存;2022年上半年,受市场新车轮胎置换周期还未到来影响,市场流动性预计持续今年下半年的情况,所以注意库存流转率仍是必要;不过到了下半年,随着轮胎替换周期逐步到来,此前囤货消化速度预计大幅加快,因此目前通过降价甩卖消化库存并非明智之举。
疏,即疏通运输通道。目前来看,不少轮胎厂之所以产能受挫,多是由于“一柜难求”之下自主削减海外订单所致。但是随着轮胎航运新模式的出现,运输成本高企的问题正在迎来更多的解决方案。目前,广饶部分轮胎企业已通过新航运模式和签订FOB协议顺利缓解了部分海运压力。
2021年很难,2022年有可能更难,但是轮胎人仍要打起精神,毕竟在绝境之下,积极寻找应对策略比坐以待毙更容易找到转机······
(原创,责任编辑:晨晨)