对中国轮胎行业而言，2023年有多重要无需多言。在被各种客观因素压制三年以后，不管是宏观经济形势，还是交通运输、汽车行业都在慢慢复苏。

 

种种因素叠加，伴随着春天的脚步，中国轮胎终于也等来了自己的“春天”。

 

一季度：捷报频传，触底反弹

 

如果用一个词来形容刚刚过去的一季度，“触底反弹”一定是最合适的那个。

 

过去的三年，中国轮胎惨到“不忍直视”，从上游原材料，用工到下游物流、零售甚至市场需求，疫情全方位“摧残”着这个行业。

 

熬过三年至暗时刻，中国轮胎终于有机会舒展筋骨。从2月份起，国内各大轮胎企业纷纷密集召开自己的经销商会议，与此同时，被压抑三年的市场存量终于得到了充分的释放，订货大会上，时有订单金额上亿的新闻。

 

事实上，攀升的开工率也也佐证了行业对市场的信心，刚刚过去的3月，国内全钢轮胎平均开工率 68.17%，环比增加11.72%，同比增加10.73%；半钢胎平均开工率73.47%，环比增加11.75%，同比增加3.82%。

 

据国家统计局公布的轮胎产量数据，今年1至2月，我国橡胶轮胎外胎产量约1.3亿条，3月更是飙升至超过9000万条，一季度累计生产2.2亿条轮胎，较去年同期相比增长6.6%。

 

与此同时，在零售市场，一季度乘用车轮胎销售量同比涨幅近20%。

 

而在4月18日海关总署公布的一季度出口主要商品量值表中，1至3月，中国出口轮胎近1.4亿条，出口额合计333.8亿元人民币。出口量上涨1.3%，出口金额上涨20.4%。而在全国橡胶产业最集中的山东东营，一季度，新充气橡胶轮胎出口额为61.5亿元，增长20.4%，

 

显然，今天的中国轮胎已经高度依赖海外市场。整个一季度，中国轮胎行业总体向好，产销两方面都有较明显的增长。

 

轮胎市场之外：喜忧参半

 

不过，就在一季度花团锦簇轮胎市场背后，部分“不和谐”的声音也时隐时现。或许现在断言二季度会成为中国轮胎的“滑铁卢”还为时尚早，但无论如何，在畅谈二季度时，这些因素仍需要考虑。

 

首先是和轮胎市场紧密相关的车市。1至3月，我国乘用车销量为607.6万辆，同比下降6.7%，尤其是燃油车下滑趋势更是明显。但就在乘用车市场下跌的同时，商用车市场终于迎来了反弹，根据“中汽协”统计，一季度商用车销量为93.8万辆，连续两月实现产销同比、环比双增长的态势。

 

另一方面，攸关全钢轮胎的物流行业物流行业终于触底反弹，在两连涨之后，3月中国物流业景气指数达到55.5%，已成为三年来的最高值，并逼近疫情前的最高值。但与此同时，相比疫情前，今年一季度，我国公路97865万人次的客运量仍有一定差距。

 

综上，很难说今年一季度惊喜的轮胎市场上，究竟有多少是被积压三年的存量。或者说，从轮胎市场以外的角度来打量正在过去的二季度，只能说喜忧参半。

 

四月：出人意料的暂停键

 

事实上，度过繁忙的二、三月后，刚刚过去的几周里，中国轮胎市场仿佛被瞬间按下了暂停键。

 

先说全钢轮胎市场。

 

作为全球最大的工业国，外贸一直是国内经济水平，尤其是以工业领域为代表的第二产业经济水平的重要参考。对中国轮胎行业来说，一方面，坐拥全球近一半的产能，巨量中国轮胎唯一的出路只能是出海，今年一季度，中国轮胎有近三分之二选择出海；另一方面，工业品“出海”本身就与交通运输行业息息相关，况且集装箱卡车本身就是国内TBR轮胎的主要客户。

 

但在3月30号央视天下财经的报道中却直接指出，目前，我国出口各类的订单包括出箱量总体下滑30%-40%，大量车主被迫加入价格大战。

另外，国内全钢轮胎的销售旺季本身就集中在一季度，尤其是农历新年之后，加上中国本身就是全球最大的全钢轮胎消费国，在一季度销售高峰过去后，二季度国内全钢轮胎究竟有多少需求，的确值得深思。

 

而在半钢轮胎市场上，刚刚过去的几周也没好到哪里去。

 

一方面，一段时间以来，行业上游原材料价格总体上涨速度高过终端产品出厂价的涨幅，换句话说，持续增加的成本正在侵占企业的利润空间。

 

另一方面，下游的销售也似乎陷入了停滞的窘境。尽管不同于全钢轮胎，主要面向乘用车市场的半钢胎销售并没有太明显的季节性，但企业下游的经销商库存仍旧有增加的趋势，甚至不少经销商直呼有爆仓风险，而更下游的不少零售门店，在消化完存量市场后，面对惨淡的销量，更是频繁借着名头繁多的“活动”，顶着涨价搞促销。

 

此外，从轮胎商业的走访来看，根据零售门店反馈，目前轮胎市场有明显的消费降级，尽管不少零售商评价过去几周“还不算坏”，但他们也坦言，越来越多车主开始选择“性价比”更高的轮胎。尽管这更多冲击售价更高的外资轮胎，但也一样给中国轮胎产业刚刚开始的二季度增添了几分不确定。

 

二季度，中国要造多少轮胎才算够？

 

面对波谲云诡的市场，在最终结果被公布前，没人能知道接下来的两个多月中国到底能造，又需要造多少轮胎。

 

不过对这个问题，前几天中国橡胶协会的预测倒是可以作为参考：综合各方消息，他们预测2023年，国内轮胎产量约6.87亿条，增长3%。而按照这个预测，一季度，中国轮胎已经完成了近三分之一的目标。

 

尽管对二季度真正的需求量没有确切答案，但有些事情一样显而易见。

 

首先，中国轮胎产业高度依赖海外市场，前面已经说过，一季度中国轮胎有近三分之二依赖海外市场消化。但近年来，无论是“双反”，还是被频繁加码到“变味”环保政策，都牵动着企业的产能每一次变动。海外市场的每一次变动，都有可能把轮胎出口——这条轮胎企业的生命线变成难以忍受的负重。

 

其次，经过一百多天时间，就算被积攒三年的存量还有位被释放完的可能，但能剩下多少颇值得玩味。眼下，国内市场零售已经有转冷的趋势，想必产量问题已经被提上了行业龙头们的议事日程。

 

2022年1-3月中国橡胶轮胎外胎累计产量达到2.06亿条，下降3.7%，同年二季度，中国橡胶轮胎外胎产量约2.1亿条，上半年累计生产约4.2亿条轮胎。尽管去年轮胎行业受疫情影响较大，但参考去年产销数据，结合一季度涨势，对二季度中国轮胎产量我们依旧可以保持谨慎乐观——毕竟最难的三年已经熬过去了。

 

归根结底，二季度，中国要造多少轮胎才算够的问题，只能由市场去回答，至于二季度的中国轮胎的表现，唯有拭目以待。

 

（原创，责任编辑：Neverland）

1.你认为二季度中国轮胎产量会继续上涨吗？ （单选）
A：会
B：不会
2.你认为以下哪些因素对二季度轮胎产量影响更大？（多选）
1、海外市场波动
2、原材料价格变化
3、国内市场需求量变化
4、政策影响
5、其它因素