从2023年11月30日开始，中国轮胎在不到一个半月的时间里连续迎来两大噩耗——美国开启对泰国轮胎中卡轮胎的双反调查，以及美国国际贸易委员会（ITC）对自2019年2月以来对从中国进口的TBR轮胎征收的反倾销和反补贴税进行了日落审查。

这意味着中国轮胎产品要想继续出口美国市场，就要付出比此前更为昂贵的“价格”——海外市场的利润空间在2024年将被大幅压缩。

2024年，中国卡车胎出口美国“涨价”或超30%

2023年11月30日，国际贸易委员会（ITC）委员一致投票决定，开启对部分泰国轮胎制造商在美国销售的TBR轮胎进行全面双反调查。如果按照此前美国钢铁工人联合会（USW）提交的资料，中国轮胎企业通过泰国工厂出口在美国TBR市场大赚47.8%的利润，那么美国对泰国部分企业工厂的双反税率大概率不会低于30%。

2024年1月2日，在每五年对订单进行一次日落审查的自动的五年期审查程序下，美国开启了对自2019年2月以来对从中国进口的TBR轮胎征收的反倾销和反补贴税进行了日落审查为继续施加双反税率，那么此前压在中国轮胎企业身上的21%至63.3%的反补贴税和9%至22.6%的反倾销税，还会继续成为轮胎企业的成本负担！

这也解释了为何从2023年开始，金宇、昊华等众多山东轮胎企业开始将产能迁徙到柬埔寨、越南等东南亚国家——泰国工厂出口优势已被削弱，想要继续对美出口，产能需要大调整。

越南新建扩产潮开启

自2023年9月开始，不到半年的时间，越南至少迎来了三家中国头部轮胎企业不低于60亿人民币的产能投资。2023年9月11日，山东昊华轮胎投资5亿美元（36亿人民币）在越南SIKICO工业区建厂。2023年12月12日，金宇轮胎3.12亿美元（22亿人民币）在越南西宁省的PCR项目开工奠基。2024年1月，贵州轮胎对其全资孙公司前进轮胎（越南）有限责任公司，增加5808.87万美元（4亿人民币）的投资。

三大轮胎厂的新投资，将在越南新增超过2500万条的轮胎产能。其中，昊华的越南轮胎项目将于2025年第三季度投产，半钢和全钢总产能在1440万套；金宇轮胎越南PCR项目投产后，约有1000万套的产能，2025年首期会有约300万套达产；贵州轮胎的越南二期项目将带来95万条高性能全钢胎的新增产能。

这也意味着，如果叠加目前越南已经拥有的7347万条轮胎产能，近亿条的轮胎产量将成为泰国轮胎出口的第一大“威胁”。截至2022年底，泰国轮胎的年产能约在1.4亿条，但是如果把米其林、普利司通、固特异、马牌、住友橡胶和优科豪马的高端轮胎产能去掉，泰国的轮胎产能约在1.15亿条左右——如果泰国轮胎产能受到双反施压而不再扩建的话，预计2026年越南的轮胎生产实力将几乎与泰国相近。

QinRex数据显示，2023年前11个月，美国自泰国进口轮胎数量共计5085万条，同比增1.8%。其中，乘用车胎为3304万条，同比增16%；卡客车胎为1250万条，同比降22%。

如若美国开启对泰国TBR轮胎的双反制裁和对中国TBR轮胎继续采取双反措施，美国本土经销商可能会把进口来源改到越南，而随着越南全钢胎产能不断扩大，有望在2024年下半年迎来新的生意机会。

不过这也意味着中国轮胎厂的TBR生意将要面临更大挑战。

中国轮胎出口高台跳水

在2019年以前，中国TBR轮胎一直排在美国进口量榜首，但是在双反制裁后，其对美出口量暴跌——2019年暴降65.4%，至319万套；2020年继续暴跌56.6%，对美出口仅达到138万套。

即使在2022年中国对美国TBR轮胎出口大反弹下，出口数量也仅仅达到了173万套，远不及2018年以前的四分之一。而2023年前11个月，受美国经济复苏速度放缓的因素影响，美国自中国进口卡客车胎同比下降40%，降幅超过美国卡客车轮胎进口量降幅的2倍。

而2024年，如若两个直接或间接针对中国TBR轮胎进口双反的调查被同意实施相关政策，那么中国对美轮胎出口将会更加惨不忍睹。这似乎也暗示着为了能够消除“双反”对生意的负面影响，将有更多轮胎企业决定出海建厂。

而下一个中国海外产能聚集地落在哪里？

 

（原创，责任编辑：晨晨）