2019年5月29日,来自中国国内最大的轮胎制造商中策橡胶集团有限公司将被多家企业联合收购,而且纷纷发布公告描述这次重大筹资收购的规划。这些收购的企业名单包括:杭叉集团(位于浙江杭州,主要业务是叉车)、巨星科技(位于浙江杭州,主要业务是手动工具),杭州海潮企业管理合伙企业(位于杭州,企业管理等业务),彤程新材(上海,化工材料),杭州宁策企业管理合伙企业(有限合伙),上海彤中企业管理有限公司(上海,投资管理)等多家上市公司同时披露了拟出资间接收购中策橡胶部分股权。
有一个共同的特点是这些企业几乎都是上市公司主导的企业,既有深市也有沪市的企业。轮胎商业获悉具体的投资结构并不复杂,其中巨星科技拟筹划与杭叉集团、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资杭州中策海潮企业管理有限公司(以下简称“中策海潮”),专门用于以支付现金方式收购中策橡胶股权。该收购 事项于2019年5月28日晚间,各企业相关公告同时发布其属性均是:筹划重大事项的提示性公告。
我们综合巨星科技和杭叉集团两家上市公司公告内容,这2家企业均拟向中策海潮现金出资约11亿元,出资完成后约分别占中策海潮注册资本的27.5%。最终交易完成后,中策海潮将受让中策橡胶合计46.9489%股权,巨星科技、杭叉集团将分别间接持有中策橡胶12.911%权益。由于中策橡胶不是上市企业,目前没有发布对该事件的对外公开回应。
收购方的巨星科技、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)以及专门为本次交易设立的中策海潮均为杭叉集团实际控制人仇建平控制的企业。
同时,除以上的杭叉集团、巨星科技两家上市公司外,参与上述交易的还有另一家位于上海的上市企业彤程新材也参与了对中策橡胶的收购。同样该企业也在5月28 日晚间披露筹划重大事项公告称,拟与公司实际控制人控制的杭州宁策企业管理合伙企业(有限合伙)共同对公司全资子公司上海彤中企业管理有限公司(以下简称“上海彤中”)进行增资。
增资完成后,上海彤中将以现金12.55亿元收购中策橡胶10.1647%股权,对应标的公司注册资本8000万元,本次交易完成后,彤程新材将间接持有中策橡胶8.9195%权益。
另外这次收购的交易价格以2018年12月31日为基准日,以各方共同认可的具备证券期货业务资质的评估机构出具的标的公司评估价值为基础,由各方协商确定。中策橡胶目前的注册资本为7.87亿元,总体预估值为123.5亿元,最终价格在最终评估值的基础上由双方协商确定。协议各方暂定中策橡胶每一元注册资本对应价格为15.69元。
关于中策橡胶:
中策橡胶起源于1958年的成立杭州海潮橡胶厂,1966年就发布了其朝阳品牌,目前市场上脍炙人口的“有太阳升起的地方就有朝阳轮胎”展示了中策强大的品牌生命力。该企业在1992年更名为中策橡胶,2011年进入全球10强。
在2018年,2018年中策橡胶销售收入267亿,其中该企业全钢轮胎超1900万套,远超其他老牌轮胎企业;半钢轮胎达到3657万套,增长超12%,增长迅猛;斜交轮胎333万条,增长近5%,泰国工厂去年生产轮胎数量800万条。
(原创,责任编辑:苏明玉)