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我国轮胎行业未来发展趋势分析
文章来源:轮胎商业网     发布日期:(2013-10-13)          

 

我国轮胎产业发展迅速。2009-2010年,在汽车下乡以及巨额公路建设投资的拉动下,轮胎行业发展迅猛,轮胎产量增速在19%左右。2011年以来,进入了平稳发展时期,2012年,我国轮胎产量的同比增速为4.25%20131-7月,轮胎产量增速为6.69%,显示我国轮胎行业有所回暖。
 
图1:我国轮胎累计产量及增速
 
 
从我国轮胎企业在全球的排名来看,我国轮胎行业的规模和影响力也在不断提高。2000年,世界轮胎企业75强中,我国大陆企业有16家入围,2011年,入围75强的大陆轮胎企业达到26家;2000年,入围世界轮胎企业75强的中国大陆企业合计销售额为25亿美元,占世界轮胎销售额的比例为3.63%,而2011年,入围75强的中国大陆轮胎企业合计销售额为232亿美元,占世界轮胎销售额的比例为12.39%。目前我国大陆在世界排名最前的轮胎企业是杭州中策,2011年销售额为33.34亿美元,排名第10位,全球市场份额占比为1.8%。
 
图2:我国入围世界75强轮胎企业合计销售额及占比
 
 
国内的轮胎生产企业从综合竞争力看,形成了三个梯队。第一梯队是以普利司通、米其林、固特异等为代表的国际跨国公司轮胎巨头,其优势在于高端的轿车、轻卡车子午胎市场;第二梯队是杭州中策、玲珑橡胶、风神股份、双钱股份等国内本土知名轮胎企业,其优势在于中端的轿车、轻卡车子午胎等;第三梯队为国内大量的中小轮胎生产企业,其技术水平较低,凭借低廉的成本占据了部分低端轮胎市场。
 
目前,跨国大型轮胎企业凭借资金、技术等的优势,占据了我国轿车、轻卡子午胎以及高档子午胎市场的统治地位。如在轿车轮胎市场,外资企业占有70%的市场份额,中国本土轮胎企业仅占30%,而且主要集中在替换胎市场,我国本土企业在原配轮胎市场中很少进入。
 
目前我国的轮胎生产企业有550家左右,平均生产轮胎160万条/年左右,生产企业众多,生产规模普遍较小,市场集中度不高。2012年我国前三大轮胎企业的市场份额为15.3%,前十大轮胎企业的市场份额为33.9%,远低于全球轮胎企业的集中度。
 
2010年工信部印发的《轮胎产业政策》,在轮胎行业准入条件方面提出:“新建、改扩建载重汽车子午线轮胎项目,一次形成生产能力应达到年产120万条以上;新建、改扩建轻型载重汽车子午线轮胎和轿车子午线轮胎项目,一次形成生产能力应达到年产600万条以上。”未来中小型轮胎企业将通过被并购、重组等方式逐渐退出,我国轮胎行业的集中度将不断提升。
 
1948年,米其林轮胎公司试制生产了世界第一条子午线轮胎,50年代子午线轮胎进入西欧,60年代流入日本和前苏联,70年代美国开始投入批量生产。子午线轮胎的发明引发了轮胎工业的一场革命,成为轮胎发展的新方向。
 
与斜交胎不同,子午线轮胎的帘线不是相互交叉排列的,而是与外胎断面接近平行,像地球子午线一样排列。与斜交胎相比,子午线轮胎滚动阻力低、节省油耗、耐磨耐刺、缓冲力强、行驶时变形小、生热低、高速行驶更加安全,子午线轮胎的制造技术也相对复杂,成本相对较高。
 
图3:斜交胎示意图
 
 
图4:子午线轮胎示意图
 
 
我国子午线轮胎的发展非常迅速,产量逐年增加。2007年,我国子午胎产量为2.47亿条,2012年达到4.61亿条,几年间子午胎产量的年均复合增长率为13.24%,高于同期我国轮胎产量的年均复合增长率3.35个百分点。
 
图5:我国子午轮胎产量及增速
 
 
我国轮胎的子午化率也不断提高,子午化率从2001年的32%提高到了2012年的88%。但与发达国家相比,我国轮胎的子午化率还有一定的差距。目前子午线轮胎已成为世界轮胎的主流产品。欧洲、美国和日本等发达国家的轿车轮胎子午化率已达到了100%,载重轮胎子午化率达到90%以上,工程机械轮胎子午化率约为70%。
 
2010年,工信部印发的《轮胎产业政策》提出,2015年,我国乘用车胎子午化率要达到100%,轻型载重车胎子午化率要达到85%,载重车胎子午化率要达到90%。随着子午化技术对斜交胎的替代,以及国家政策的扶植,预计我国轮胎子午化率还将继续提高。
 
图6:我国轮胎子午化率不断提高
 
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