如果要说全世界还有那个国家能拥有和中国相提并论的轮胎市场，那一定非美国莫属。这个人口约3.3亿的国家拥有多达约2.7亿量各类汽车，平均每百人拥有汽车约84量，而在中国，这个数字是18。

 

与此同时，庞大的汽车市场也催生了美国惊人的轮胎市场，距美国轮胎制造商协会估计，2023年美国轮胎出货量将会有惊人的3.34亿条，较2022年又有小幅增长。

 

然而，就是这样一个几乎所有轮胎企业严重的香饽饽，却似乎越发成了中国轮胎企业可望而不可及的幻梦。

 

双反噩梦，愈演愈烈

 

从2007年起，作为中国轮胎的主要海外市场，针对中国输美的OTR产品，美国对华首次进行轮胎反倾销调查，“特保调查”的火烧到了PCR市场。

 

而从2014年开始，中国产全钢轮胎、半钢轮胎和非公路轮胎都开始被迫面对高昂的“双反”税率。2015年，中国产半钢轮胎在美国进口轮胎中的比重从超过30%瞬间腰斩，跌至15%以下。到2019年，更是跌至不足3%，被迫让出一度火热美国市场，并从此开始在低位徘徊。也是在这一年，尽管美国依旧是中国轮胎最主要的出口国，但在美国乘用车轮胎主要进口国名单中，中国第一次跌出前十。

 

 

 

但危机远未结束，2023年一季度，中国对美出口轮胎520万条，同比下降54%。要知道这样的数据还是建立在2022年中国轮胎输美巨幅下降的的基础上， 这样的数据看上去就显得更惊人了。

 

或者更直白些说：中国轮胎，尤其是中国产的半钢轮胎正在失去美国市场。

 

百亿豪赌和局外的中国轮胎

 

和中国轮胎在美国国市场持续低迷的表现截然相反，头部企业、预测机构似乎对美国市场都颇为看好。

 

 

 

在美国轮胎制造商协会预计对2023年全年出货量3.34亿条的基础上，市场预计，到2028年，美国将需要超过4亿条各类轮胎。繁花簇锦中，不少轮胎企业也纷纷加大了在北美，尤其在美国的投资。

 

过去一年多时间里，包括米其林、普利司通、固特异、韩泰在内的头部轮胎企业都纷纷着手扩大自己在美国的产能，其中仅韩泰和耐克森两家韩国轮胎企业就斥资超过200亿元人民币，通过新建、扩建工厂，让自己在美国的产能实现了巨幅提升。

 

 

 

当然，轮胎企业们祭出这样的大手笔也也算情理之中，以韩泰为例，2022年，北美市场占其全球总销售额的28%，而受美国业绩上涨的带动，2022年，韩泰营收环比大涨13.9%。也是这样的利好消息，让韩泰豪掷超过110亿元人民币，以期在三年内实现在美国产能翻倍的目标，即从原先的550万条增加值1100万条。

 

此外，针对美国市场，耐克森、普利司通、米其林、诺记也都斥资12至90亿元人民币不等，用以增加自己在美国的产能。

 

 

 

但，一片火热的新建、扩产潮中，中国轮胎企业却意料之中的毫无动作。原因当然也不难理解，在美国不断挑起事端，中国贸易摩擦日益加剧的背景下，去美国建厂几乎不具备可行性，甚至2017年，一度有有国内轮胎企业决定投资建设美国工厂，但经过几年的波折，投资计划最终无疾而终。

 

事实上，美国市场始终是国内很多轮胎企业擘画的蓝图中重要的一部分，但最终付诸实践的屈指可数。

 

海外建厂，中国企业假道伐虢

 

其实，再不进则退的商海中，面对巨大的海外市场，即便头顶高悬“达摩克利斯之剑”，出海仍然是中国轮胎企业最务实的选择。而在诸多备选项中，东南亚——这片劳动力价格低廉、橡胶产量巨大、毗邻中国的土地成了众多中国企业出海的第一站。

 

 

 

面对日益严苛的市场环境，自2012年赛轮集团在越南建立了中国轮胎企业的第一家海外工厂之后，出海建厂就成了越来越多中国轮胎企业的选择。即便是建设周期长，投资数目大，但面对更高的利润率，海外建厂如同无人看管的蜜罐，诱惑者每一家有能力的中国企业。

 

加之东南亚轮胎出口包括美国在内的海外市场是还有机会避开高昂的关税，利润面前，中国轮胎企业开启了前赴后继的海外建厂之路。

 

 

 

 

另一方面，从时间维度看，中国轮胎退出美国市场的2015年，正是东南亚，尤其是泰国、越南轮胎在美国市场“攻城略地”的起点。也是在2015年前后，玲珑、中策、森麒麟三家中国轮胎企业在泰国的工厂集中投产。

 

当然，对勇敢的先行者，市场也从来不吝展示自己的慷慨，如果以2017年的营业额为基准，上市公司中较早布局海外工厂森麒麟、玲珑轮胎、赛轮轮胎五年时间里营业额涨幅均在30%以上。

 

 

 

随后几年里，华谊集团、通用股份、浦林成山、贵州轮胎等中国头部轮胎企业也纷纷开始布局自己在中南亚的产能。

 

围追堵截：美国“双反”扩大化，中国企业再躺枪

 

但似乎是追随者中国企业东南亚建厂的脚步，美国也随即扩大了“双反”的打击面。

 

2020 年，美国国际贸易委员会发布公告，对来自韩国、泰国、越南以及中国台湾地区的乘用车与轻型卡车轮胎进行反倾销和反补贴调查。次年5月，美国对韩国、中国台湾、泰国、越南的双反终裁结落地，泰国反领销税率达 17.08%至21.09%，越南没有反倾销税，但也要付出6.46%左右的反补贴税率。

 

 

 

虽然这样的税率在美国对中国产轮胎动辄100%起步的惊人税率面前仍显得十分温和，但美国政府的行为本身似乎就在释放一种对贸易规则的无视，也让中国轮胎的赴美路多了几分不确定，很难说未来美国政府会不会针对东南亚轮胎继续加征高额税费。

 

如果没有场外因素，在这样的窘境中，像日韩轮胎企业那样主动贴近市场，着手布局产能或许是种不错的选择。但出于显而易见的原因，截至目前，仍未有中国轮胎企业能成功在北美建厂，甚至可预期的将来，这个可能性都显得微乎其微。

 

 

 

所以，对中国轮胎企业来说，在中国本土产的轮胎出口美国数量连年下滑的背景下，最能叩开美国大门的，依旧是通过海外工厂迂回赴美的那些轮胎，但这样脆弱的平衡究竟能维持多久，没有人能说得清。

 

美国市场，仍是香饽饽

 

预计到2025年，中国轮胎企业海外基地的乘用车胎产能将达到1.42亿条，卡客车胎产能将达到3400万条，而美国市场需求分别为约2.6亿条，和7300万条。

 

 

 

从数据看，美国市场吃下中国轮胎的海外产能绰绰有余，但在中国轮胎企业打入这个庞大的市场的过程中，究竟还会有哪些波折，仍然需要时间来回答。

 

（原创，责任编辑：Neverland）

 

1.你认为中国轮胎企业在美国的份额会被进一步压缩码？ （单选）

A：会

B：不会

2.你认为哪些因素对中国轮胎企业在美国的销售影响更大？（多选）

1、“双反”政策

2、当地市场因素

3、同行产能变化影响

4、中国轮胎企业经营政策

5、其他（欢迎评论区补充）