随着美国轮胎进口数据出炉,美国轮胎制造商协会(USTMA)开始修改其预测数据。一方面,USTMA提高了第四季度的乘用车销售预测;另一方面,其继续对轻卡和中卡轮胎替换销量保持谨慎预期——两个细分市场的销量均低于2022年的销售水平。
PCR替换市场销量微升
虽然2023年第三季度,美国乘用车轮胎需求有所反弹,但是受新车销量增加对轮胎替换需求的持续挤占,USTMA对于PCR替换市场销量的上升还是给出了谨慎预测,其预计,截至2023年年底,美国乘用车轮胎替换市场的销量约在2.142亿条,虽然较其年中预测增长了17%,但是该销量几乎与2022年持平,仅较2022年2.137亿条的销量增长了0.2%。
不过持平、微涨也比销量下滑强得多。在USTMA对美国市场轻卡轮胎和中卡轮胎替换销量的预测中,两个细分市场的销量都出现了严重下滑。
下滑超过双位数,全球TBR市场很糟心
根据USTMA预测,轻卡轮胎替换需求在2023年将达到3520万条,比2022年全年下降5.6%。尤其是在看到轻卡轮胎进口量同比下降12.2%的惨状后(765万条),USTMA将其年中预测再下调了1.9%。2023年1-9月,美国轻卡轮胎进口暴降20.7%——在这一传统热销轮胎细分市场,前9个月进口量仅达到了2200万条。
而更惨的是中卡轮胎的销量。USTMA预测,2022年中卡轮胎的替换销量将下滑至2100万辆,比2022年下降21.3%,比年中预测下降6.3%。
虽然,USTMA没有解释为何调整了销售预测,但是业内人士根据变化幅度与前三季度进口数据表现一直,因此预测其用进口销量数据的变化重新修改了市场需求预期数据。2023年1-9月,美国中卡轮胎进口量暴跌29.4%;第三季度的跌幅超过了前三季度的平均值,3个月暴跌36.9%至423万条;泰国对美出口降幅最大,同比下降了63.2%,是美国十大此类轮胎出口国中降幅最大的地区。
配套市场火爆?与多数轮胎企业没关系
虽然针对配套市场,USTMA给出了乐观预期。但是这种乐观与多数轮胎企业没什么关系。实际上,美国的配套市场长期被全球头部轮胎企业,如米其林、普利司通、固特异、马牌和倍耐力瓜分着市场份额。虽然部分韩企在近几年实现了对美配套销量的上涨,但是份额仍不能与上述提到的几家轮胎企业所抗衡。
因此,虽然USTMA对2023年的配套市场给出了乐观预期,但是多数轮胎企业对于这些数据表现关注度较低。2023年,北美乘用车轮胎出货量有望增长近8%,达到4490万条;比年中时的预测提高了2.3%。
而轻卡和中卡轮胎配套市场,轻卡和中卡车轮胎的配套出货量将分别比2022年下降4%和1.3%,降至600万套和640万套。与替换市场预测相似,最新的销量预测也比年中时的预测销量略有下降。
但是USTMA也指出,2023年的销售数据也仅仅只是比2022年低了一些。实际上,2022年美国轮胎需求的大爆发让今年轮胎销售对比着更高的基准,因此才显得销量不济,如果与2019年的数据做比对,则可以发现2023年的轻卡和中卡轮胎销量要好上不少——预计2023年轻型和中型卡车轮胎的替代出货量将分别比2019年的出货量高8.1%和10.7%。
2024年的美国轮胎市场会怎么样呢?开始转晴,还是变得更糟?很遗憾,USTMA还没有给出答案。
(责任编辑:晨晨)