一、全球轮胎市场销量持续下滑
2015年度全球轮胎市场继续延续寒冬模式,销售额极具下滑,同比下降11%。全球轮胎75强,中国轮胎企业独占4成中国以30家上榜轮胎企业占据75强轮胎企业最多国家。根据历届榜单来看,中国轮胎上榜数量呈逐年上升趋势。
二、排名变化从排名来看,普利司通连续8年获得冠军,排名前21位并未发生变化,从22未开始出现变化,兴源轮胎从25位上升至22位。双钱和风神两大老牌轮胎企业,也从原来的第22位和26位,下降至现在的第27位和28位。值得一提的是去年并未上榜的山东永泰轮胎近年却排名32位。成为新晋中国轮胎企业。
2015年轮胎行业有4起大的并购,对今后的轮胎企业排名一定产生很大影响。
其中,最受轮胎行业关注的要数中国化工对倍耐力的收购,中国化工集团旗下的风神股份购买山西双喜轮胎及青岛黄海的股份,与收购的倍耐力商用及农用胎资产组建商用胎事业部。另外,风神股份出售其90%乘用胎股份给倍耐力。这些动作将使倍耐力的销售额有所减少。但,风神轮胎的名次在2017年一定会上升。2017年住友橡胶、韩泰轮胎有可能超越倍耐力,冲击第5位。而中国化工集团与倍耐力组建的商用车事业部将排在20位左右。
优科豪马成功收购印度联合(ATC)轮胎,将为其贡献销售额5亿美元,其将向世界第7发起冲击。
固铂轮胎收购中国青岛格锐达轮胎65%的股权,计划在此工厂形成年产300万条载重胎的能力,其将对固铂轮胎销售额贡献数亿美元。
特雷勒堡以12.5亿美元收购CGS控股公司的股权以及它的3大业务公司——Mitas、Rubena、Savatech doo,其销售额将增加8亿美元,排名料提至前30强。
虽然与2014年相比2015年营业利润基本持平,但是销售额下降,故营业利润和净利润都呈增长趋势。
21家轮胎企业中只有7家企业营业利润下降,平均营业利润率12.4%,与上年基本持平。诺基亚轮胎及普利司通-萨巴奇轮胎营业利润率较高,分别是21.8%及19.5%。
行业平均净利润率为5.9%,比上年下降1.5个百分点。21家公司中有7家企业净利润下降,其中帝坦公司、锦湖轮胎、佳通轮胎亏损。诺基亚轮胎以17.7%净利润率列第一位。印度3家公司净利润增幅较大,最大的是印度MRF净利润增幅达86.2%;增幅第2位的西亚特达41.6%,第3位的印度JK公司达40%。
行业平均员工销售额为21.25万美元,下降11.5%。诺基亚轮胎以33.81万美元列第一,第2、3、4、5位依次是固铂轮胎、普利司通-萨巴奇轮胎、东洋轮胎及韩泰轮胎,分别为32.60、30.47、29.74、26.87万美元。
利润好转的主要原因是橡胶价格较低。所以,大多数轮胎企业虽然销售额降低,但利润有所改善。
2015年度世界轮胎行业利润情况 百万美元
2016年度排名
2015年度排名
公司/总部所在
轮胎销售额
2015年
2014年
1
1
普利司通/日本
240.45
260.45
2
2
米其林/法国
221.3
246.685
3
3
固特异/美国
148
163.55
4
4
大陆轮胎/德国
107.8
118.75
5
5
倍耐力/意大利
69.336
79.922
6
6
住友橡胶工业/日本
60.512
69.177
7
7
韩泰轮胎/韩国
53.2
55.954
8
8
优科豪马/日本
41.528
47.032
9
9
正新橡胶/中国台湾
38.47
44.413
10
10
中策橡胶集团/中国
33.953
41.185
11
11
佳通轮胎/新加坡
31.307
34.74
12
12
固铂轮胎橡胶/美国
29.729
34.248
13
14
东洋轮胎橡胶/日本
26.904
29.593
14
13
锦湖轮胎/韩国
26.63
32.399
15
15
三角集团/中国
24.377
28.697
16
16
MRF公司/印度
21.458
23.258
17
17
阿波罗轮胎/印度
19.314
20.845
18
18
耐克森轮胎/韩国
17.784
18.623
19
19
诺基亚轮胎/芬兰
13.895
17.527
20
20
山东玲珑轮胎/中国
13.467
16.728
21
21
山东恒丰橡胶/中国
13.442
16.23
22
25
兴源轮胎/中国
12.853
14.08
23
24
赛轮金宇/中国
12.588
14.542
24
27
J.K轮胎工业/印度
11.387
13.201
25
23
帝坦国际/美国
11.158
15.15
26
28
建大轮胎/中国台湾
11.067
11.681
27
22
双钱集团/中国
10.673
15.3
28
26
风神股份/中国
9.649
13.343
29
30
西亚特轮胎/印度
9.358
9.539
30
29
山东盛泰/中国
8.238
9.727
31
35
普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其
7.921
7.395
32
N.R.
山东永泰轮胎/中国
7.507
-
33
34
白俄罗斯轮胎/白俄罗斯
-
8
34
33
双星轮胎/中国
7.408
8.281
35
31
贵州轮胎/中国
7.395
8.869
36
32
浦林成山/中国
6.564
8.449
37
36
江苏通用科技/中国
6.513
7.101
38
43
潍坊跃龙轮胎/中国
6.433
5.279
39
40
Nizhnekamskshina/俄罗斯
5.971
5.885
40
39
Balkrishna工业/印度
5.309
6.191
41
41
联合轮胎/印度
5.29
5.8
42
49
华南轮胎橡胶/中国
5.267
4.979
43
47
Camso 公司/加拿大
5
5
44
53
四川海大/中国
4.703
4.145
45
51
山东中一橡胶/中国
4.506
4.682
46
52
卡迪安特/俄罗斯
N.A
4.621
47
47
Carlstar 轮胎/美国
4.5
4.5
48
55
Petlas轮胎工业/土耳其
4.133
3.604
49
50
特雷勒堡/瑞典
4.1
4.86
50
42
Mitas公司/捷克
4.024
5.448
51
N.R.
山东银宝轮胎/中国
3.819
-
52
N.R.
山东永盛/中国
3.703
-
53
56
TVS Srichakra
/印度
3.686
3.564
54
57
Barez轮胎橡胶/伊朗
3.541
55
58
FATE公司/阿根廷
3.529
3.268
56
46
比拉轮胎/印度
3.505
5.065
57
45
南港轮胎/中国台湾
3.427
5.25
58
59
青岛森麒麟/中国
2.95
3.143
59
54
山东三工轮胎/中国
2.927
4.138
60
63
八亿橡胶/中国
2.7
2.611
61
60
朝阳浪马轮胎/中国
2.675
3.01
62
61
徐州徐工轮胎/中国
2.589
2.999
63
38
万达宝通轮胎/中国
2.433
6.288
64
62
Multistrada公司/印尼
2.37
2.843
65
64
联邦公司/中国台湾
2.321
2.399
66
65
华丰橡胶工业/中国台湾
2.066
2.191
67
66
山东泰山/中国
1.978
2.189
8
N.R.
山东慧通轮胎/中国
1.648
1.524
69
68
南方橡胶/越南
1.63
1.489
70
67
特种轮胎/美国
1.55
1.55
71
73
好友轮胎/中国
1.491
1.192
72
69
Alta轮胎工业/俄罗斯
N.A
1.42
73
70
Falcon轮胎/印度
N.A
1.4
74
N.R.
延长石油/中国
1.379
1.615
75
70
Metro轮胎/印度
N.A
1.4
以上小计
1506.747
1719
其他
94.6
80
总计
1601.35
1799
公司名称
营业利润
占销售额比重/%
净利润
占销售额比重/%
大陆/德国
2861.9
25
/
/
普利司通/日本
3901.3
14.9
/
/
米其林/法国
2831.9
12.2
1278
5.5
固特异/美国
608
3.7
307
1.9
住友橡胶工业/日本
604.1
10
/
/
倍耐力/意大利
1009.3
14.6
365.7
5.3
韩泰轮胎/韩国
912.8
15.4
311.6
5.3
优科豪马/日本
356.8
8.6
/
/
正新橡胶/中国台湾
338.8
8.7
195.9
5.1
东洋轮胎/日本
479.4
17.8
/
/
固铂轮胎橡胶/美国
354.5
11.9
212.8
7.2
锦湖轮胎/韩国
121.2
4.5
-59.7
/
MRF公司/印度
402.4
16.1
273.8
11
阿波罗轮胎/印度
257.2
13.4
179
9.3
耐克森/韩国
221.2
11.7
181.3
9.6
诺基亚轮胎/芬兰
325.3
21.8
264.5
17.7
帝坦国际/美国
-24.3
/
-75.6
/
JK轮胎/印度
109.6
8.7
71.3
5.8
佳通轮胎/新加坡
195.8
20.2
-15.5
/
西亚特轮胎/印度
138
14.8
72.9
7.7
BRISA 普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其
154.7
19.5
84.4
10.7
(责任编辑:sunny)