从2021年开始，农业、建筑、土方、工业、娱乐、拖车、摩托车等非公路轮胎销售异常火爆。在美国2021年的进口数据中，非公路轮胎的所有细分类别都经历了双位数的高增长。从这一点中也能看出为何美国在2023年上半年执意要对印度非公路轮胎“双反”——印度轮胎制造商在前两年赚得实在太多了！

尤其是美国非公路轮胎进口占比很高，这就意味着外国制造商们确实更赚钱。当然，这同样意味着跟踪进口趋势，可以被看作是整个非公路轮胎贸易的有效晴雨表。

非公路轮胎暴增，一年更比一年卖得好

数据显示，2022年美国特种轮胎进口总额为30亿美元，比2021年增长18.6%，而2021年又比2020年增长了近25%。虽然不及卡客车轮胎在美国的进口规模（2021年美国卡客车进口增长了54.9%，达到196亿美元；中卡轮胎进口量增长37.9%）。但是鉴于非公路轮胎的市场规模，这一增长幅度已经相当可观。

非公路轮胎细分类别，销售大不同

在美国非公路轮胎进口市场中，销售最为火爆的是ST型拖车轮胎，2022年共进口3280万套，比2021年下降18.1%；不过由于单胎价格上涨了30美元（同比2021年增长21.3%），其总进口额达到了9.836亿美元，与2021年相差不多。

美国非公路轮胎进口排名第二的是工程轮胎。其中，24英寸及以上轮辋直径，比2021年增长48.5%，达到5.61亿美元；进口量增长43.4%，达到35.98万套；单胎价格在2022年翻了一番，达到1559.47美元。

人字形花纹农用轮胎的进口额达到4.466亿美元，比2021年增长46.3%；进口量增长25.9%，达到106万套；单胎进口价格飙升16.2%，达到420.58美元。

实心轮胎，价值2.579亿美元，比2021年增长21.3%。轮胎出货量下降20.6%，至504万条，平均价值跃升近53%，至51.19美元。

虽然农用机械轮胎的总进口额为1.829亿美元，不及上述4类轮胎，但是其进口总量增幅最大。2022年，美国轮胎市场共进口农用机械轮胎333万条，同比激增122.6%，单胎价格为54.91美元。

摩托车轮胎进口量比2021年增长3.3%，比2020年增长16%。

美国非公路轮胎市场，中国轮胎进口占比最大

从数据上看，中国轮胎在美国进口农用机械轮胎和ST拖车轮胎中占比最高。这也拉动了中国非公路轮胎在美国的销售额占比——2022年，中国非公路轮胎对美出口达到了8.678亿美元，占该类别轮胎进口总额30亿美元的近29%。其中，在美国ST拖车轮胎的进口中，中国轮胎占到了近八成的份额。

印度以5.734亿美元位居第二，其中60%以上来自农业轮胎类别，是美国进口农用和林用轮胎的最大来源。

泰国以2.602亿美元（增长19.3%）位居第三，其次是日本和斯里兰卡，分别为2.412亿美元（增长52.5%）和2.203亿美元（增长24.2%）。斯里兰卡在2023年时经历了不小的原材料供应危机和高通胀危机，不过其农业轮胎产业在美国还是保持了较高的增长。

 

这些轮胎企业更赚钱

据统计，活跃于美国农用轮胎市场的的印度公司包括BKT、CEAT 、Mahansaria Tyres、Speedways Rubber Co.和优科豪马的OHT业务部门。这些公司与普利司通美国股份有限公司、Carlstar、蒂坦国际和美国特种轮胎公司一起活跃在美国农业和林业轮胎市场。

有消息称，蒂坦国际在2022年是农业轮胎领域获益最多的美国当地轮胎企业。其在2022年的销售额比2021年增长21.8%，达到21.7亿美元，营业收入增加了一倍多，营业利润率提高了近5个百分点，达到9.5%。

之所以有着如此高的销售增长，与2022年的农业市场成长有关。而美国农业市场的繁荣目前还在持续。美国农业部的报告显示，玉米和大豆的供需将至少在2024年支持目前的定价——这将有助于影响农民购买新设备的决定，并推动强劲的售后轮胎销售。

虽然与其是乐观的，但是现实却有些打脸，2023年，美国的农业轮胎开始卖不动了。

2023年农业轮胎销售下滑

由于2022年时农业轮胎销售预期过于乐观，以及对供应链恢复的不确定，不少经销商囤货过多导致库存水平急速上升。而由于2021年到2022年期间不少农用机械已完成替换，因此2023年的农用轮胎销售急转直下——的销售额低于预期。

2023年上半年，蒂坦国际在销售额下滑之下，将2023年的销售预期下调约12%，至约18.5亿至19亿美元。

美国农用轮胎市场开始对印度轮胎下手

而针对上文提到的印度农用轮胎的风光，美国轮胎市场目前已开始限制其在美国市场的销售。手段就是轮胎行业最为熟悉的“双反大棒”——印度农用轮胎反倾销税为3.67%，对特定公司的反补贴税为4.72%至5.36%。

不过，尽管2023年以前美国对印度轮辋直径不超过39英寸、主要用于农业、采矿、建筑和其他工业部门的车辆和工具的新型充气OTR轮胎征收了进口税，但印度在美国非公路轮胎行业仍有可观的影响力。

数据显示，美国踏板类农用机械轮胎进口市场，印度和泰国的占有率近7成。

优科豪马，非公路轮胎销售潜力初现

而除了蒂坦国际和印度轮胎企业，日本轮胎制造商优科豪马也在非公路轮胎市场露出了尖牙。

2022年到2023年期间，优科豪马完成了对特瑞堡车轮系统（TWS）的收购，在其现有的OTR（推土机、建筑、港口、材料装卸等）轮胎组合中增加了更多的农业/林业和工业轮胎。

收购完成后，优科豪马在北美非公路轮胎市场实现了产能增加。目前优优科豪马在美国有两座非公路轮胎产能：位于爱荷华州查尔斯市的前Mitas轮胎厂和位于南卡罗来纳州斯帕坦堡的Trelleborg车轮轮胎厂。优科豪马表示，两家轮胎厂有助于其实施轮胎销售“本土策略”。

优科豪马对于特瑞堡车轮系统的收购不仅有助于其销售增长，对于其客户规模的增加也大有益处。在完成收购前，特瑞堡车轮系统在2023年第一季度的销售额增长了8.1%——北美和全球农业轮胎配套业务的优势。

实心轮胎需求，或迎巨变

实心轮胎在美国的非公路轮胎进口中排名第四。有预测称，2029年，在更高效的锂离子电池的推动下，电池驱动电动叉车的需求将每年增长近8.5%，这也意味着对于该领域来说，更高的承载力和更低的滚阻将会是未来轮胎销售的新趋势。

而充气轮胎铲车和叉车轮胎方面，由于亚太地区大型建筑、采矿、重型机械和海运行业的优势，这些轮胎的销售集中地大概率还是在亚太地区，而非美国轮胎市场。

摩托车轮胎进口，日本更占优势

日本、印度尼西亚和韩国是美国进口摩托车/踏板车轮胎的三大主要来源国，以387万套的对美出口量占到了美国该轮胎市场进口份额的45%。住友橡胶北美股份有限公司是美国本土唯一的摩托车轮胎生产商，位于纽约州托纳旺达的工厂。

 

 （责任编辑：晨晨）