2018年10月9日,浦林成山(01809)首日挂牌,正式在香港上市。
截止2018年10月9日下午4点,浦林成山(01809)收盘价4.38元,最终暴跌25.64%,盘中一度大跌29.88%,总市值为27.81亿元,比开盘时总市值蒸发掉近10亿。
2018年10月8日,浦林成山(01809-HK)公布公开招股结果,合共接获2618份有效申请,合共认购428.7万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购总数1350万股香港发售股份约0.32倍。
由于香港公开发售认购不足,香港公开发售未获认购发售股份数目已重新分配至国际发售,该重新分配后,分配至香港公开发售项下的发售股份最终数目减少至428.7万股股份,占根据香港公开发售初步可供认购发售股份数目的约31.76%及全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的3.18%。合共921.3万股未获认购香港发售股份已重新分配至国际发售。此外,国际发售获轻微超额认购。国际发售项下的发售股份最终数目为1.3亿股,占发售股份的96.82%(超额配股权获行使前)。
有1966份申请认了一手(500股),无论认购一手或最高的40万手,中签率是百分百。发售价定为每股股份5.89元,为招股价介乎5.89元至7.5元的下限。
集资净额7.318亿元,当中约40.5%将用于全钢子午线轮胎产能扩张第一及第二阶段的投资;约19.8%用于半钢子午线轮胎产能的扩张;约30%用于并购;约9.7%用作营运资金。
浦林成山引入中国重汽(000951)(03808-HK)为上市前投资者,涉资4000万美元,相当于每股作价4.95元,较浦林成山招股价下限5.89元折让16%,上市后持股9.98%,有权委任1名董事,中国重汽股份于浦林成山上市后禁售6个月。
公司业绩方面,集团2017年的整体收入为人民币48.40亿元,同比增长26.7%。集团收入主要来自全钢子午线轮胎,2017年该业务占收入比重达76.3%,同比略有下降;而半钢子午线轮胎占收入比重逐年上升,2017年收入同比增长39.34%,高于其他产品业务;2017年集团整体毛利率达15.88%,同比下降2.39个百分点,主要由于原材料成本上升及产品价格波动所致。分业务来看,2017年全钢子午线轮胎销量同比增长12.3%,半钢子午线轮胎销量同比增加32.5%,下游需求旺盛。
近3年浦林成山运营情况如下:
(责任编辑:Jeff)